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聚焦：寧新新材過會：今年IPO過關第33家方正承銷保薦過首單

2023-02-17 11:35:27 來源：中國經濟網

中國經濟網北京2月17日訊北京證券交易所上市委員會2023年第7次審議會議于昨日上午召開，審議結果顯示，江西寧新新材料股份有限公司（簡稱“寧新新材”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第33家企業（其中，上交所和深交所一共過會26家，北交所過會7家)。

寧新新材的保薦機構為方正證券承銷保薦有限責任公司，簽字保薦代表人為陳雯、余朝暉。這是方正承銷保薦今年保薦成功的第1單IPO項目。

寧新新材專業從事特種石墨材料及制品的研發、生產和銷售，具備年產量超過1萬噸特種石墨的生產能力。公司是業內少數擁有從磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化處理到深加工的一體化生產加工能力的企業之一，主要產品已被廣泛用于鋰電、光伏、人造金剛石、冶金、化工、機械、電子等多個下游領域。

【資料圖】

公司控股股東、實際控制人為李海航、鄧達琴、李江標。截至招股說明書簽署日，李海航、鄧達琴、李江標分別直接持有寧新新材13.96%、12.05%和7.52%的股份，盛通合伙持有公司3.19%的股份，四者合計持有公司36.72%股份。李海航、鄧達琴、李江標三人均為公司的初創股東，其中李海航擔任公司董事、總經理，并擔任盛通合伙的執行事務合伙人，鄧達琴擔任公司董事長，李江標擔任公司董事、副總經理。公司的生產經營管理決策由李海航、鄧達琴、李江標三人共同作出，三人對公司的日常經營和發展戰略起決定性作用。報告期內，公司的控股股東、實際控制人未發生變化。李海航、鄧達琴、李江標為公司共同實際控制人，盛通合伙為實際控制人的一致行動人。

寧新新材擬在北交所公開發行股票不超過2327.34萬股（含本數，未考慮超額配售選擇權的情況）。公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%（即不超過349.10萬股）。

寧新新材擬募集資金40000萬元，分別用于江西寧昱鴻新材料有限公司年產2萬噸中粗結構高純石墨項目、補充流動資金。

審議意見

請發行人補充披露募投項目在手訂單情況、下游領域市場規模及市場拓展方式，募投項目目前的投入情況和完工進度，未來收入、利潤及盈虧平衡測算情況及測算依據。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關于募投項目。根據申報文件，（1）發行人本次募投項目為年產2萬噸中粗結構高純石墨項目，投資65391.09萬元，其中使用募集資金投入2.8億元，預計于2022年12月前投產。發行人已收到負極材料龍頭企業璞泰來2家子公司預付貨款8000萬元。（2）報告期內，發行人產品以細結構特種石墨產品為主，且一般細結構特種石墨產品較中粗結構石墨的銷售價格、產品毛利率更高，同時，細結構石墨領域的主要競爭對手未增加中粗結構石墨的產能。請發行人補充說明：（1）募投項目目前的投入情況和完工進度，是否已在2022年12月前投產，預計項目整體的完工時間；在手訂單具體情況，在尚無中粗結構石墨產品的情況下，收取下游客戶預付款項的合理性；若募投項目不能按期投產對發行人生產經營可能產生的影響。（2）發行人已有細結構石墨產品客戶群體與未來中粗結構石墨產品客戶群體的重合度，終端客戶選擇中粗結構或細結構特種石墨產品的主要考慮因素中粗結構石墨產品細分領域的產能及競爭情況；募投項目投產后，是否存在未來細結構特種石墨產品銷售收入和發行人整體毛利率下滑的風險。（3）募投項目未來收入、利潤等測算的合理性、審慎性及判斷依據。（4）補充流動資金的具體使用規劃。（5）募集資金未投向已掌握技術、價格更高、應用領域更高端且即將正式投產的等靜壓細結構特種石墨的原因。請保薦機構、申報會計師核查上述事項并發表明確意見。

2.關于研發團隊穩定性。根據申報文件，發行人重視產品技術研發及研發團隊建設，（1）報告期內，研發投入分別為897.24萬元、913.15萬元、1549.36萬元和878.08萬元，累計形成一批研發專利成果。（2）截至2022年6月30日，發行人及子公司共有研發人員57名，占員工總數14.62%。請發行人補充說明：（1）報告期內，研發團隊（含核心技術人員及其他研發人員）薪酬水平及與內部其他崗位對比情況、與同行業對比情況，研發人力資源成本在研發投入中的占比及與同行業對比情況。（2）報告期內及未來發行人對研發團隊進行激勵與約束的主要措施，本次發行沒有實施研發團隊股權激勵計劃的原因。請保薦機構、申報會計師核查上述事項并發表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構

南京萊斯信息技術股份有限公司

2023/01/03

上交所科創板

中信證券

深圳市綠聯科技股份有限公司

2023/01/06