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  • 全球焦點!日日順過會:今年IPO過關(guān)第119家 中金招商聯(lián)手保薦

    來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

    中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月26日訊 深交所上市審核委員會2023年第34次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,日日順供應鏈科技股份有限公司(以下簡稱“日日順”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。


    (相關(guān)資料圖)

    日日順本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(gòu)、主承銷商為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為張莉、詹斌;招商證券股份有限公司,保薦代表人為岳東、黃勇。

    這是中金公司今年保薦成功的第4.5單IPO項目。此前,3月13日,中金公司保薦的深圳中電港技術(shù)股份有限公司過會;3月27日,中金公司保薦的河北美邦工程科技股份有限公司過會;5月8日,中金公司保薦的湖南惠同新材料股份有限公司過會;5月23日,中金公司保薦的華勤技術(shù)股份有限公司過會。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)

    這是招商證券今年保薦成功的第7.5單IPO項目。此前,1月6日,招商證券保薦的合肥埃科光電科技股份有限公司過會;3月28日,招商證券保薦的浙江艾羅網(wǎng)絡能源技術(shù)股份有限公司過會;3月31日,招商證券保薦的深圳市強達電路股份有限公司過會;4月13日,招商證券保薦的矽電半導體設備(深圳)股份有限公司過會;4月26日,招商證券保薦的京磁材料科技股份有限公司過會;5月12日,招商證券保薦的揚州萬方科技股份有限公司過會;5月18日,招商證券保薦的廣東德冠薄膜新材料股份有限公司過會。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)

    日日順是中國供應鏈管理解決方案及場景物流服務提供商。

    截至報告期末,日日順上海持有公司33,308.367萬股股份,占本次發(fā)行前公司股份總額的56.4009%,系公司控股股東。海爾集團間接控制日日順上海,系公司實際控制人。

    日日順本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票數(shù)量不超過6,561.83萬股(行使超額配售選擇權(quán)之前),且占發(fā)行后總股本的比例不低于10%,并授予主承銷商不超過前述發(fā)行股票股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán);擬募集資金277,062.69萬元,計劃用于智能物流中心項目、倉儲設備智能化項目、物流信息系統(tǒng)數(shù)字化和智能化建設項目、最后一公里網(wǎng)絡觸點建設項目、自營運力提升項目。

    上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

    1.關(guān)聯(lián)交易問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi)發(fā)行人來自關(guān)聯(lián)方海爾系客戶、阿里系客戶的毛利合計占比分別為62.84%、63.05%、60.44%;海爾系客戶毛利率分別為10.50%、10.66%、10.62%,阿里系客戶毛利率分別為11.34%、10.97%、8.82%;關(guān)聯(lián)方客戶毛利率與業(yè)務規(guī)模較大的同行業(yè)可比公司差異較大。

    請發(fā)行人:(1)結(jié)合同行業(yè)可比公司情況、發(fā)行人與第三方同類業(yè)務的交易定價情況、關(guān)聯(lián)方與第三方同類業(yè)務的交易定價情況,分析說明上述關(guān)聯(lián)交易的公允性,是否符合行業(yè)慣例,是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)經(jīng)營業(yè)績的情形,是否存在利益輸送的情形;(2)說明發(fā)行人是否對關(guān)聯(lián)客戶存在重大依賴,是否具有直接面向市場獨立持續(xù)經(jīng)營的能力,是否已經(jīng)充分揭示相關(guān)風險。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。2.信息系統(tǒng)專項核查問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,發(fā)行人主要通過云順通APP、順智通APP及到家APP開展線上運營業(yè)務。

    請發(fā)行人:(1)說明日常經(jīng)營活動是否高度依賴信息系統(tǒng);(2)說明中介機構(gòu)信息系統(tǒng)專項核查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改規(guī)范情況;(3)結(jié)合海爾集團相關(guān)人員參與發(fā)行人信息系統(tǒng)的開發(fā)和運維管理情況,說明發(fā)行人經(jīng)營管理的獨立性。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。

    需進一步落實事項

    請發(fā)行人:(1)結(jié)合與第三方同類業(yè)務的交易定價情況、關(guān)聯(lián)方與第三方同類業(yè)務的交易定價情況,分析說明并披露上述關(guān)聯(lián)交易的公允性;(2)說明日常經(jīng)營活動是否高度依賴信息系統(tǒng),結(jié)合信息系統(tǒng)專項核查情況說明發(fā)行人信息系統(tǒng)的開發(fā)和運維管理是否獨立于海爾集團。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。

    2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:

    序號

    公司名稱

    上會日期

    擬上市地點

    保薦機構(gòu)

    1

    南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

    2023/01/03

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    2

    深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

    2023/01/06

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華泰聯(lián)合

    3

    深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

    2023/01/06

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    4

    合肥埃科光電科技股份有限公司

    2023/01/06

    上交所科創(chuàng)板

    招商證券

    5

    廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

    2023/01/11

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    6

    新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

    2023/01/12

    上交所主板

    申萬宏源

    7

    河北科力汽車裝備股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    長江保薦

    8

    成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國金證券

    9

    蘇州百勝動力機器股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中航證券

    10

    西安新通藥物研究股份有限公司

    2023/01/12

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    11

    山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中泰證券

    12

    北京博華信智科技股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    13

    浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國泰君安

    14

    廣州安凱微電子股份有限公司

    2023/01/13

    上交所科創(chuàng)板

    海通證券

    15

    機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司

    2023/01/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    16

    杭州景杰生物科技股份有限公司

    2023/01/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    17

    深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

    2023/01/18

    上交所科創(chuàng)板

    興業(yè)證券

    18

    廈門美科安防科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    東吳證券

    19

    蘇州天脈導熱科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    20

    廣州康盛生物科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    21

    上海盛普流體設備股份有限公司

    2023/01/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    22

    蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

    2023/01/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    23

    福建海通發(fā)展股份有限公司

    2023/02/02

    上交所主板

    中信證券

    24

    浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司

    2023/02/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    25

    湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

    2023/02/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    西部證券

    26

    安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

    2023/02/13

    上交所科創(chuàng)板

    中信建投

    27

    廣州明美新能源股份有限公司

    2023/02/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    德邦證券

    28

    成都華微電子科技股份有限公司

    2023/02/17

    上交所科創(chuàng)板

    華泰聯(lián)合

    29

    江西威爾高電子股份有限公司

    2023/03/01

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    30

    揚州惠通科技股份有限公司

    2023/03/03

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    申萬宏源

    31

    廣東天承科技股份有限公司

    2023/03/03

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    32

    廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司

    2023/03/09

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國金證券

    33

    江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    光大證券

    34

    江西省鹽業(yè)集團股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    申港證券

    35

    中信金屬股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    中信證券、中航證券

    36

    中重科技(天津)股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    國泰君安

    37

    柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    中信證券

    38

    深圳中電港技術(shù)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中金公司

    39

    陜西能源投資股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信證券、西部證券

    40

    浙江海森藥業(yè)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信證券

    41

    華緯科技股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    平安證券

    42

    南昌礦機集團股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    國信證券

    43

    重慶登康口腔護理用品股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信建投

    44

    江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

    2023/03/14

    上交所主板

    華泰聯(lián)合

    45

    浙江萬豐化工股份有限公司

    2023/03/14

    上交所主板

    東興證券

    46

    常州長青科技股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    中信證券

    47

    江蘇翔騰新材料股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    光大證券

    48

    蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    安信證券

    49

    上海司南衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司

    2023/03/16

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    50

    汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

    2023/03/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中國銀河

    51

    喬鋒智能裝備股份有限公司

    2023/03/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    52

    合肥恒鑫生活科技股份有限公司

    2023/03/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華安證券

    53

    新恒匯電子股份有限公司

    2023/03/22

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    方正承銷保薦

    54

    貴州多彩新媒體股份有限公司

    2023/03/23

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中銀證券

    55

    蘇州鴻安機械股份有限公司

    2023/03/23

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    56

    浙江華遠汽車科技股份有限公司

    2023/03/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    57

    創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司

    2023/03/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    東方投行

    58

    浙江艾羅網(wǎng)絡能源技術(shù)股份有限公司

    2023/03/28

    上交所科創(chuàng)板

    招商證券

    59

    泰凌微電子(上海)股份有限公司

    2023/03/28

    上交所科創(chuàng)板

    安信證券

    60

    深圳市首航新能源股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國泰君安

    61

    深圳市強達電路股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    62

    江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    63

    安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國元證券

    64

    浙江小倫智能制造股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    65

    河北一品制藥股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    66

    同宇新材料(廣東)股份有限公司

    2023/04/07

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    興業(yè)證券

    67

    四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司

    2023/04/07

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    一創(chuàng)投行

    68

    蕪湖佳宏新材料股份有限公司

    2023/04/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    長江保薦

    69

    寧波華平智控科技股份有限公司

    2023/04/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    70

    矽電半導體設備(深圳)股份有限公司

    2023/04/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    71

    大漢軟件股份有限公司

    2023/04/14

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    72

    杭州衡泰技術(shù)股份有限公司

    2023/04/14

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    73

    武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

    2023/04/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中國銀河

    74

    寧波福爾達智能科技股份有限公司

    2023/04/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    75

    江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司

    2023/04/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    76

    蘇州華一新能源科技股份有限公司

    2023/04/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國盛證券

    77

    北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司

    2023/04/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    78

    國科天成科技股份有限公司

    2023/04/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國泰君安

    79

    京磁材料科技股份有限公司

    2023/04/26

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    80

    江西艾芬達暖通科技股份有限公司

    2023/04/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    浙商證券

    81

    浙江科騰精工機械股份有限公司

    2023/04/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國元證券

    82

    包頭天和磁材科技股份有限公司

    2023/05/11

    上交所主板

    申港證券

    83

    江西福事特液壓股份有限公司

    2023/05/11

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    德邦證券

    84

    深圳市聯(lián)域光電股份有限公司

    2023/05/11

    深交所主板

    中信建投

    85

    宏工科技股份有限公司

    2023/05/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    86

    揚州萬方科技股份有限公司

    2023/05/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    87

    華虹半導體有限公司

    2023/05/17

    上交所科創(chuàng)板

    國泰君安、海通證券

    88

    廣東德冠薄膜新材料股份有限公司

    2023/05/18

    深交所主板

    招商證券

    89

    湖北平安電工科技股份公司

    2023/05/18

    深交所主板

    中信證券

    90

    蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司

    2023/05/18

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    天風證券

    91

    深圳市信宇人科技股份有限公司

    2023/05/18

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    92

    埃索凱科技股份有限公司

    2023/05/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    93

    深圳市鑫信騰科技股份有限公司

    2023/05/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    94

    華勤技術(shù)股份有限公司

    2023/05/23

    上交所主板

    中金公司

    95

    浙江榮泰電工器材股份有限公司

    2023/05/23

    上交所主板

    東興證券

    96

    日日順供應鏈科技股份有限公司

    2023/05/25

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中金公司、招商證券

    2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:

    序號

    公司名稱

    上會日期

    擬上市地點

    保薦機構(gòu)

    1

    山東一諾威聚氨酯股份有限公司

    2023/01/03

    北交所

    東吳證券

    2

    江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

    2023/01/03

    北交所

    中信建投

    3

    青矩技術(shù)股份有限公司

    2023/01/19

    北交所

    中信建投

    4

    中裕軟管科技股份有限公司

    2023/01/20

    北交所

    東吳證券

    5

    重慶市旺成科技股份有限公司

    2023/02/14

    北交所

    國金證券

    6

    煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司

    2023/02/15

    北交所

    中泰證券

    7

    江西寧新新材料股份有限公司

    2023/02/16

    北交所

    方正承銷保薦

    8

    寧夏巨能機器人股份有限公司

    2023/02/21

    北交所

    開源證券

    9

    山東華陽迪爾化工股份有限公司

    2023/02/24

    北交所

    中泰證券

    10

    廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司

    2023/02/24

    北交所

    國海證券

    11

    河北瑞星燃氣設備股份有限公司

    2023/03/09

    北交所

    華西證券

    12

    江蘇晟楠電子科技股份有限公司

    2023/03/13

    北交所

    廣發(fā)證券

    13

    武漢市藍電電子股份有限公司

    2023/03/13

    北交所

    長江保薦

    14

    平頂山東方碳素股份有限公司

    2023/03/24

    北交所

    開源證券

    15

    山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司

    2023/03/24

    北交所

    中信證券

    16

    江蘇易實精密科技股份有限公司

    2023/03/27

    北交所

    金元證券

    17

    河北美邦工程科技股份有限公司

    2023/03/27

    北交所

    中金公司

    18

    西安天力金屬復合材料股份有限公司

    2023/03/31

    北交所

    海通證券

    19

    四川科志人防設備股份有限公司

    2023/03/31

    北交所

    華西證券

    20

    威海市天罡儀表股份有限公司

    2023/04/13

    北交所

    民生證券

    21

    湖南惠同新材料股份有限公司

    2023/05/08

    北交所

    中金公司

    22

    廣州聚合新材料科技股份有限公司

    2023/05/10

    北交所

    一創(chuàng)投行

    23

    浙江豪聲電子科技股份有限公司

    2023/05/12

    北交所

    申萬宏源

    2023年IPO被否企業(yè)一覽:

    序號

    公司名稱

    日期

    保薦機構(gòu)

    1

    雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司

    2023/01/05

    東莞證券

    2

    無錫卓海科技股份有限公司

    2023/01/20

    光大證券

    3

    浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

    2023/01/30

    開源證券

    4

    上海文依電氣股份有限公司

    2023/03/02

    光大證券

    5

    浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司

    2023/03/15

    華泰聯(lián)合

    6

    湖北匯富納米材料股份有限公司

    2023/03/22

    國金證券

    7

    成都裕鳶航空智能制造股份有限公司

    2023/04/13

    國金證券

    8

    惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司

    2023/04/27

    民生證券

    9

    思必馳科技股份有限公司

    2023/05/09

    中信證券

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