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每日快報(bào)!中金：維持京東健康(06618)“跑贏行業(yè)”評級上半年期間股價表現(xiàn)強(qiáng)勁

2025-08-18 14:43:17 來源：智通財(cái)經(jīng)

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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中金發(fā)布研報(bào)稱，京東健康(06618)　　上半年收入352.9億元人民幣(下同)，同比增長24.5%，non-IFRS凈利潤35.7億元，同比增長35%，對應(yīng)non-IFRS凈利率10.1%，同比增長0.8個百分點(diǎn)，超市場預(yù)期，主要因藥品品類放量良好催化。考慮到藥品和藥企合作貢獻(xiàn)超預(yù)期，且反內(nèi)卷基調(diào)下后續(xù)投入或相對可控，該行上調(diào)2025及2026年凈利潤預(yù)測30%及21%，至各45.1億元和52.8億元。綜合考慮板塊近期估值整體上升，維持“跑贏行業(yè)”評級。

中金指，公司上半年期間股價表現(xiàn)強(qiáng)勁，一方面由于貫穿外需主線的“關(guān)稅”因素于公司而言相對免疫，另一方面內(nèi)需角度行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)固，公司上半年兩個季度基本面均超出市場預(yù)期，疊加港股估值整體上升，公司作為多個指數(shù)的權(quán)重股亦迎來強(qiáng)勁表現(xiàn)。

該行認(rèn)為，公司當(dāng)前估值雖處于近年相對高位，但較強(qiáng)的成長性亦能夠提供一定基本面角度支撐，同時考慮到近期港股板塊情緒仍處于較景氣態(tài)勢，預(yù)計(jì)公司短期亦有望跟隨大盤景氣度迎來估值提振的可能。

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