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6月10日外匯交易提醒：美指有望創(chuàng)七周來(lái)最大周漲幅，歐銀加息前景存疑施壓歐元

2022-06-10 09:05:00 來(lái)源：英為財(cái)情

北京時(shí)間周五（6月10日）亞市早盤，美元指數(shù)交投于103.32附近。美元指數(shù)周四連續(xù)第二天上漲，收復(fù)稍早的失地，收漲0.73%，報(bào)103.31。歐洲央行周四維穩(wěn)利率，宣布7月開(kāi)啟加息，但缺乏應(yīng)對(duì)融資碎片化計(jì)劃的細(xì)節(jié)，歐元兌美元回落，收跌0.92%，報(bào)1.0616。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)日增，市場(chǎng)對(duì)歐洲央行加息承諾心生疑慮。?

歐洲央行周四宣布將結(jié)束一項(xiàng)長(zhǎng)期刺激計(jì)劃，并表示將在7月進(jìn)行2011年以來(lái)的首次加息，然后在9月可能會(huì)有更大動(dòng)作。該央行正尋求抑制不斷上升的通脹。不過(guò)，由于缺乏關(guān)于應(yīng)對(duì)歐元區(qū)融資環(huán)境碎片化風(fēng)險(xiǎn)的任何細(xì)節(jié)，導(dǎo)致歐元兌美元走低。歐洲央行還表示，歐洲國(guó)家借貸成本之間的差異，阻礙了其貨幣政策執(zhí)行。此外，歐洲央行還將2022年歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增幅下調(diào)至2.8%，全年通脹率則預(yù)計(jì)為6.8%。

Quant?Insight分析主管Huw?Roberts表示：“我們知道量化寬松將要結(jié)束，但他們自己開(kāi)始提出制定特別應(yīng)急計(jì)劃以解決碎片化風(fēng)險(xiǎn)的想法，但卻沒(méi)有提供任何細(xì)節(jié)。因?yàn)樗麄円恢痹谡務(wù)搼?yīng)急計(jì)劃，市場(chǎng)希望能有更多的信息，更多有關(guān)他們會(huì)怎么做的細(xì)節(jié)。未披露任何細(xì)節(jié)令人失望。”

匯豐控股歐洲外匯研究主管Dominic?Bunning表示：“匯市可能開(kāi)始關(guān)注歐元區(qū)不斷惡化的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，這可能會(huì)對(duì)歐洲央行能在多大程度上實(shí)施市場(chǎng)所預(yù)期的加息幅度構(gòu)成制約。”

ING外匯策略師Francesco?Pesole稱，目前，相比短端利差，歐洲股市動(dòng)向和外部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)歐元兌美元短期走勢(shì)的影響更大。周四歐元兌美元走勢(shì)逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵原因包括，股票等其他與歐元掛鉤的資產(chǎn)表現(xiàn)不佳，10年期意大利和德國(guó)國(guó)債收益率之差擴(kuò)大。高盛表示，現(xiàn)預(yù)計(jì)歐洲央行將在7月加息25個(gè)基點(diǎn)，隨后在9月和10月均加息50個(gè)基點(diǎn)，12月加息幅度將縮小至25個(gè)基點(diǎn)。

美元指數(shù)本周連續(xù)第二周上漲，有望創(chuàng)下七周來(lái)最大周線漲幅。全球大多數(shù)央行已開(kāi)始采取行動(dòng)，通過(guò)加息來(lái)遏制通脹上升勢(shì)頭。北京時(shí)間6月10日20:30，美國(guó)將公布5月CPI數(shù)據(jù)。普遍預(yù)測(cè)為，美國(guó)5月CPI同比上漲8.3%，與4月漲幅持平。

雖然一些投資者寄望美國(guó)通脹可能已觸頂，但最近油價(jià)升至13周高位，削弱了這種樂(lè)觀情緒，并提升了避險(xiǎn)美元的吸引力。稍早數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍非常吃緊，截至6月4日的一周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后上升至22.9萬(wàn)人，為1月中以來(lái)最多，預(yù)期為21萬(wàn)人。?

美聯(lián)儲(chǔ)定于下周四（6月16日）公布利率決議、政策聲明及經(jīng)濟(jì)預(yù)期，投資者需保持關(guān)注，可能影響美元未來(lái)走勢(shì)。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，市場(chǎng)完全消化了至少加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。?

相比之下，日本央行一直是為數(shù)不多的沒(méi)有對(duì)物價(jià)上漲采取行動(dòng)的央行之一，這導(dǎo)致周四美元兌日元一度觸及20年最高。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥周三表示，只要匯率走勢(shì)穩(wěn)定，日元走軟對(duì)經(jīng)濟(jì)是有利的，同時(shí)補(bǔ)充說(shuō)，日本央行不是外匯政策的主管機(jī)關(guān)。?歐元兌日元周三觸及2015年1月以來(lái)最高144.242，周四連續(xù)第五天走強(qiáng)，最后收漲0.53%，報(bào)142.952。

周四美元兌加元延續(xù)漲勢(shì)，一度上漲1.2%至盤中高點(diǎn)1.2705，此前加拿大央行周四在金融體系評(píng)估報(bào)告中稱，利率上升、通脹率高企以及地緣政治不確定性加劇之際，金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升。美元兌加元周四收漲1.11%，報(bào)1.2696。?

周五數(shù)據(jù)前瞻

周五大事需要關(guān)注英國(guó)央行公布的通脹預(yù)期調(diào)查報(bào)告。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

匯豐控股：歐元關(guān)注歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)惡化，恐影響歐銀加息幅度

匯豐控股歐洲外匯研究主管Dominic?Bunning：匯市可能開(kāi)始關(guān)注歐元區(qū)不斷惡化的增長(zhǎng)前景，這可能會(huì)對(duì)歐洲央行能在多大程度上實(shí)施市場(chǎng)所預(yù)期的加息幅度構(gòu)成制約

道明證券：美元短期更有韌性

道明證券高級(jí)策略師MazenIssa周四在發(fā)給客戶的報(bào)告中寫(xiě)道，今年只剩下4次會(huì)議，歐洲央行已提前承諾在其中一半的會(huì)議上以25個(gè)基點(diǎn)和50個(gè)基點(diǎn)的幅度行動(dòng)。市場(chǎng)預(yù)期目前顯示年底前將加息140個(gè)基點(diǎn)。

道明證券預(yù)計(jì)，隨著“美國(guó)實(shí)際利率和股票相關(guān)性進(jìn)一步減弱”，歐元將面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)，這可能意味著美元在短期內(nèi)更有韌性

新加坡大華銀行：英國(guó)央行下周將加息25個(gè)基點(diǎn)

此前，我行傾向于認(rèn)為英國(guó)央行在政策利率達(dá)到1.00%后暫停加息。然而，該國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)最近一次決議的投票結(jié)果比我們預(yù)期要溫和一些，因此現(xiàn)在預(yù)計(jì)6月將再次加息25個(gè)基點(diǎn)。至于資產(chǎn)出售，我們可能至少要等到更接近實(shí)際操作才能獲得更多信息，目前預(yù)計(jì)資產(chǎn)出售在2022年第4季度開(kāi)始，每月50億英鎊

高盛策略師仍看好日元，因押注美國(guó)經(jīng)濟(jì)終將放緩

日元在接近24年的低點(diǎn)徘徊，但高盛策略師Zach?Pandl很高興留在日益縮減的看多日元陣營(yíng)，這位高盛全球外匯、利率和新興市場(chǎng)戰(zhàn)略聯(lián)席主管認(rèn)為，日元走強(qiáng)有兩種廣泛的情景——要么在美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退中很快出現(xiàn)，要么由于央行的政策轉(zhuǎn)變或干預(yù)。后者將來(lái)自日本的通脹最終重新點(diǎn)燃，原因是大宗商品價(jià)格高企、貨幣疲軟和經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放。

Pandl在電子郵件評(píng)論中寫(xiě)道：“我們認(rèn)為日本政策組合發(fā)生變化的可能性正在增加——以外匯干預(yù)的形式或提高收益率曲線控制容忍限度的形式。”周四，隨著投資者加大對(duì)日元的空頭押注，日元距離1998年以來(lái)的最低點(diǎn)僅一步之遙。Pandl表示，在短期內(nèi)，日元的走勢(shì)將取決于周五的美國(guó)通脹報(bào)告以及下周的美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行會(huì)議等催化劑。

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