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世界觀天下！分析師：百度(BIDU.US)到2030年可能成為中國市值最高的公司

2022-07-27 08:03:32 來源：英為財情

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在大型投行有著5年分析經(jīng)驗的SeekingAlpha獨立分析師表示，百度(BIDU.US)有多元化的競爭業(yè)務組合：搜索引擎、人工智能云、智能設備和智能駕駛，結合百度的滲透率、品牌知名度、中國云業(yè)務的增長、以及百度在技術方面的領先地位，百度有望在2030年成為中國市值最高的公司。作者在以下方面進行闡述：

宏觀背景：中國“十四五”規(guī)劃中強調數(shù)字化和人工智能仍然是中國的核心優(yōu)先發(fā)展方向之一，這應該意味著百度的新業(yè)務計劃將獲得相當大的推動力。麥肯錫估計，到2025年，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的年增長率將達到8%左右，遠高于目前預測的全球GDP增速3.28%。

移動生態(tài)系統(tǒng)：百度的核心業(yè)務—搜索引擎和移動生態(tài)系統(tǒng)—具備強有力的競爭優(yōu)勢及市場護城河：首先，構建搜索算法所需的人工智能技術可以用于多個相關的人工智能業(yè)務;其次，搜索業(yè)務培養(yǎng)品牌認知度和信任度;第三，搜索業(yè)務產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流，可以直接用于新的商業(yè)投資。

云業(yè)務：百度的云業(yè)務是公司真正的亮點。云業(yè)務市場增長迅速，百度在技術能力方面處于領先地位。根據(jù)彭博社的IntelligencePrimer，百度目前在六個云子領域中的四個領域處于領先地位：1.機器學習、2.人臉識別、3.語音技術、4.視頻/圖像技術。

自動駕駛：百度可以利用其與人工智能相關的競爭優(yōu)勢的另一個業(yè)務領域。百度早在2012年就開始投資自動駕駛，是最早實現(xiàn)L4級自動駕駛能力的公司之一。截至2022年初，Apollo的L4自動駕駛汽車已行駛超過2500萬公里。此外，與競爭對手相比，百度的Apollo的商業(yè)化可能更容易被采用，因為自動駕駛系統(tǒng)是由高清地圖驅動的，而在這個領域，百度已經(jīng)通過百度地圖建立了早期優(yōu)勢，此外百度的品牌優(yōu)勢將有助于推動用戶接受。

作者稱，鑒于百度的巨大潛力，投資者可能預計百度的EV/EBITDA將超過50倍，但百度目前的EV/EBITDA低于10倍，處于深度價值區(qū)間。結合百度的財務狀況，根據(jù)剩余收益估價模型，作者對百度的目標價預估為237.8美元/股，意味著百度有著超過60%的上漲空間。

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