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全球熱門:國信期貨日評：美國經濟下滑油價震蕩運行，甲醇上行

2022-07-29 17:02:10 來源：英為財情

(相關資料圖)

原油：美國經濟下滑?油價維持震蕩運行；
周五原油價格小幅震蕩反彈。美國能源信息署數據顯示，截止7月22日當周，包括戰略儲備在內的美國原油庫存總量8.96631億桶，比前一周下降1013萬桶；美國商業原油庫存量4.22086億桶，比前一周下降452萬桶，為2022年5月27日當周以來最大降幅；美國汽油庫存總量2.25131億桶，比前一周下降330萬桶，為2022年5月13日當周以來最大降幅；餾分油庫存量為1.11724億桶，比前一周下降78萬桶。美國能源信息署（EIA）數據顯示，截至7月22日當周，美國原油產量1210萬桶/日，較前一周增加20萬桶/日。美國原油進口量616.4萬桶/日，較前一周減少36萬桶/日。美國原油出口量454.8萬桶/日，較前一周增加79萬桶/日。俄羅斯已經將通過其通往歐洲的主要天然氣管道北溪1號的天然氣供應削減至僅20%的運輸量。這可能導致天然氣使用轉向原油，并在短期內支撐油價。歐佩克及其減產同盟國下周會議上可能考慮9月份產量不變或小幅增產。美國商務部28日公布的數據顯示，2022年第二季度，美國實際國內生產總值(GDP)繼第一季度下降1.6%之后，又以年率0.9%的速度下降。技術面，油價SC2209短期維持震蕩運行。操作建議：震蕩思路操作。

橡膠：膠價近期維持震蕩；
周五滬膠小幅震蕩反彈。現貨方面，卓創資訊數據顯示，今日上海市場天然橡膠現貨價格重心跟隨盤面上調100-200元/噸，下游買盤氣氛一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12250-12300元/噸，越南3L/混合膠價格為12300-12350元/噸附近，實單具體商談。季節性釋放周期下，國內外產區新膠釋放量將進一步提升，尤其海南產區目前新膠水釋放逐漸穩定；而云南產區目前因缺乏交割利潤，導致工廠整體加工積極性不高，產量釋放增速緩慢。下游輪胎行業目前內銷市場恢復緩慢，企業受高庫存壓制，短期整體開工提升依舊有限。需求端，對于膠價的支撐效應有限。技術面，膠價RU2209維持低位震蕩運行。操作建議：震蕩思路操作。

燃料油：原油穩定?燃料油穩中有升；
周五，國際原油高位震蕩，國際市場對衰退情緒緩和，燃料油成本支撐明顯疊加前期下挫幅度較大，燃油修復前期價格，呈寬度震蕩趨勢。近期焦化、催化裂化裝置利潤低迷，影響燃料油價格，原油價格穩定，燃料油價格走低導致煉廠利潤進一步壓縮，市場供應量略顯不足，但目前需求整體平淡。國際燃料油庫存近期回升明顯，需求近期較為平淡。貿易量不足影響船隊運行，導致船用油價格近期承壓下降，運費指數有所回落。雖然前期燃料油總體走勢偏弱，但是原油持續高位，帶動板塊價格上漲，近期燃料油區間震蕩。

瀝青：原油走穩?瀝青震蕩走強；
周五，國際原油價格穩定，宏觀情緒逐漸緩和，瀝青小幅度上漲，總體波動不大。根據百川盈浮數據，截至2022年7月27日，全國瀝青煉廠開工率回升明顯，開工率為34.5%，市場供應量提高。庫存方面，本周瀝青煉廠庫存率略有上升至33.89%，但是仍處近年低位水平。今年受到天氣因素和資金因素等影響，下游需求較往年略顯不足。近期國際原油價格波動較大，導致從業者信心略顯不足，觀望情緒略濃，大規模采購情緒不高，導致煉廠近期出貨能力較之前有所回落，庫存水平小幅度回升，但瀝青基本面信息較好。

甲醇：供應有收縮預期?甲醇震蕩上行；
周五甲醇主力合約2209較前一交易日漲幅3.4%，減倉14萬手，持倉95萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉甲醇市場報盤2550-2570元/噸（55/10）。內蒙古地區甲醇市場整理運行，北線地區商談2300-2340元/噸，南線地區商談2250元/噸。國際供應方面，7月中旬國際裝置降負或者停車檢修增多，伊朗kaveh230萬噸、Busher165萬噸、Marjan165萬三套共計560萬噸/年甲醇裝置停車檢修，美國兩套共計266.5萬噸/年甲醇裝置停車檢修，歐美甲醇市場延續反彈，預計8月份流入中國貨源有所縮減。國內供應方面，國內檢修增多，供應也有收縮預期。操作建議：震蕩思路操作。

PTA：驅動不足?盤面震蕩整理；
周五TA2209收跌0.54%。卓創數據，主力供應商暫停報價，現貨報盤參考2209升水235-250元/噸自提，遞盤參考升水210元/噸自提，參考商談6070-6175元/噸自提，8月底貨源報盤參考2209升水250元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA檢修降負荷，現貨供應偏緊，下游開工亦處低位。原油及PX震蕩，PTA加工費偏低，成本支撐較強，但供需驅動不足，盤面震蕩整理，關注油價走勢及PTA檢修情況。建議逢低震蕩偏多思路。
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玻璃：情緒退潮？震蕩回落；
周五玻璃主力合約震蕩回落，周四夜盤漲幅到4.6%。市場在對美聯儲加息靴子落地的炒作后，情緒有一定消退。玻璃產業方面供需情況較弱，高頻數據顯示玻璃開工率出現微下降，但鋼聯數據最新庫存仍然上升，產業面供需矛盾仍然較大，前期基于情緒的上漲基本回吐。對于后期需求回暖的預期支撐盤面，不過如果供應端不進行有力的冷修減產，最終仍可能空逼多。短期宏觀情緒企穩，玻璃延續震蕩，操作上建議謹慎。

鐵礦石：多頭氛圍消退？鐵礦震蕩回落；
周五鐵礦石主力合約高位震蕩，有所回落。宏觀情緒方面，在經歷美聯儲加息靴子落地，大宗商品普漲后，市場延續高位震蕩。產業方面，剛聯數據顯示港口鐵礦石庫存增加340萬噸至1.35億噸，庫存增速較快，同時鐵水產量大降至213.6萬噸，鐵礦石壓力大增，現實弱勢壓制。不過鋼廠庫存同樣去化，下降327萬噸，現實方面鋼廠持續降低場內庫存，壓減產量，但是預期隨著終端需求企穩回升，鋼廠減產不可持續，需要進行一波補庫。當前盤面博弈加劇，短期預期仍占優勢，操作上建議逢低做多。

焦炭焦煤：部分鋼廠有提產計劃?雙焦高位震蕩；
周五，焦炭2209高位開盤，震蕩運行。基本面來看，近期焦炭五輪提降落地，焦企維持虧損運營，限產反饋擴大，焦炭供應下滑。需求方面，鋼廠鐵水產量下降，但本周Mysteel統計鋼材表觀需求周環比上升17.7萬噸至996萬噸，終端需求有一定程度回暖，部分鋼廠有提產計劃，鑒于下游原料庫存偏低，對原料需求形成提振，焦炭期貨反彈，建議短線操作。
周五，焦煤2209高位開盤，震蕩運行。國內煤礦開工持穩運行，蒙煤進口逐步恢復前期水平。下游焦企持續性虧損，開工動能不足，但近期宏觀情緒轉好，疊加黑色終端需求表現有所改善，帶動原料價格上行，建議短線操作。

螺紋鋼：期螺高開回落?繼續觀望為主；
周五期螺高開略有回落。宏觀面來看，根據WIND數據，上周shibor回落，貨幣數據轉暖。供需面來看，上海鋼聯最新供需存數據出爐，鋼材產量繼續維持低位，五大品種產量883萬噸，環比下降0.1萬噸；庫存1836萬噸，環比下降112萬噸；表觀需求996萬噸，環比上升17.7萬噸。鋼材供應減少，但隨著價格回暖，表觀需求也略有轉暖。淡季市場關注供應減少帶來的利多，但需求回升可持續性仍然有待觀察。建議投資者觀望為宜。

鐵合金：鐵合金加大減產?現貨仍然偏弱；
錳硅：周五錳硅期貨沖高回落。Mysteel消息，錳系協會倡議減產60%。目前從原料來看，錳礦發運總體偏少，但錳硅生產大幅減少，對錳礦形成壓力。錳礦偏緊導致錳礦抗跌，錳硅生產嚴重虧損，南方大虧，北方小虧，現貨企業繼續減產：（7.14）Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國36.63%，較上周減3.49%；日均產量21865噸，減910噸。五大鋼種硅錳（周需求）：130912噸，環比上周減2.11%，全國硅錳產量（周供應）：153055噸，環比上周減4.00%；錳硅產量不足，但鋼廠減產也壓制原料，觀望為主。
硅鐵：周五硅鐵期貨沖高回落。硅鐵期貨跌至近低值成本，繼續下探預計空間有限。（7.15）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國47.26%，較上期降2.40%；日均產量16541噸，較上期降750噸。市場開始減產，期現跌回成本，觀望為主。

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