天天快看點丨大摩：微軟(MSFT.US)風險回報比頗具吸引力 尚未反映在股價中
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微軟(MSFT.US)的股價今年迄今已下跌近30%，但摩根士丹利分析師KeithWeiss與該公司的一些高管會面后表示，這家科技巨頭的風險回報比頗具吸引力，目前尚未反映在它的股價中。Weiss對微軟給予“增持”評級和354美元的目標價。他指出，該公司已經(jīng)建立了一個不斷擴大的解決方案組合。隨著全球技術(shù)主管整合他們的供應商，微軟能夠獲得強勁的需求，同時也增加了額外的運營杠桿空間。
該分析師表示，微軟可能會在商業(yè)板塊保持兩位數(shù)的營收增長，同時毛利率將會提高，因為它致力于從積極的混合轉(zhuǎn)變中提高效率和收益。即使毛利潤增加，其運營費用也有所減少。此外，微軟具有較強的資本回報率，將有助于它在2025財年之前實現(xiàn)高復合增長。
Weiss指出微軟Azure云計算平臺具有較強實力，因為商業(yè)預訂繼續(xù)保持強勁。
他認為，雖然微軟可能會受到PC市場疲軟的負面影響，但這是一個短期問題，預計Windows的長期增長趨勢將保持穩(wěn)定。該公司以商用和高端PC為重點，WindowsOEM收入將保持韌性。
Weiss還指出，微軟管理層對該公司未來在游戲領(lǐng)域的發(fā)展充滿信心，不過目前的重點是對動視暴雪的收購以及來自英國和歐洲監(jiān)管機構(gòu)懸而未決的深入審查。
該公司還可能受益于Game Pass服務和Office 365訂閱的增長。
本月初，微軟將股息提高10%至每季度68美分/股。
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