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中證協(xié)公布前三季度債承專項(xiàng)排名，中信、中信建投綠色債承銷規(guī)模占三成，公司債融資規(guī)模接近2500億

2022-10-28 22:06:49 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社10月28日訊（記者劉超鳳）中國證券業(yè)協(xié)會今日發(fā)布2022年前三季度證券公司債券承銷業(yè)務(wù)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。今年前三季度，118只綠色債的承銷總額達(dá)1349.32億元，中信證券是承銷家數(shù)和承銷規(guī)模的“雙料冠軍”，中信建投居第二，這兩家券商的主承銷綠色債規(guī)模達(dá)451億元，占比約為33%。此外，國泰君安、中金公司、平安證券等的承銷金額超過80億。

(資料圖片)

前三季度，52只科技創(chuàng)新公司債券的承銷規(guī)模達(dá)647.83億元，其中中信證券、中信建投、華泰聯(lián)合證券、國泰君安證券的承銷金額均超過50億。334只民營企業(yè)公司債累計(jì)募資近2500億元，其中華泰證券、中信建投、東方投行、國聯(lián)證券、國泰君安的承銷金額均超百億。地方政府債券方面，華泰證券、中金公司雙雙領(lǐng)先行業(yè)，中標(biāo)金額均超過20億。

中信、中信建投綠色債承銷金額占三成

根據(jù)中證協(xié)口徑，2022年前三季度作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共46家，承銷（或管理）118只債券（或產(chǎn)品），合計(jì)金額1349.32億元；其中，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品35只，合計(jì)金額527.10億元。

值得注意的是，綠色債承銷排名分別將國泰君安與國泰君安資管、華泰聯(lián)合證券與華泰資管、興業(yè)證券與興證資管、天風(fēng)證券與天風(fēng)資管合并口徑統(tǒng)計(jì)。

今年前三季度，中信證券以10.75單綠色公司債券、288.85億元主承銷規(guī)模穩(wěn)坐行業(yè)第一，且是承銷家數(shù)、承銷規(guī)模的“雙料冠軍”。中信建投不甘示后，前三季度主承銷綠色債超過10.56單，主承銷金額達(dá)162.48億元，居行業(yè)第二。中信、中信建投累計(jì)主承銷綠色債規(guī)模達(dá)451億元，占比約為33%。

值得注意的是，單只債券若由N家證券公司聯(lián)席主承銷的，每家證券公司的項(xiàng)目數(shù)按1/N計(jì)算，同一期承銷多只公司債券的，按期數(shù)計(jì)算。

綠色債主承銷家數(shù)方面，除中信、中信建投外，國泰君安、中金公司、華泰證券、東吳證券、平安證券五家券商的綠色債主承銷家數(shù)也超過5家，18家券商的綠色債主承銷家數(shù)超過2家。

主承銷規(guī)模方面，前三季度僅有8家券商的主承銷綠色債規(guī)模超過50億元，除了前述中信、中信建投外，還包括國泰君安（120.36億元）、中金公司（94.52億元）、平安證券（83.21億元）、中銀國際（55.73億元）。

此外，東吳證券、中航證券、海通證券、華福證券、浙商證券、國聯(lián)證券、長城證券的主承銷規(guī)模均超過20億。近期，海通證券剛輔助臨港集團(tuán)發(fā)行了全球首單綠色雙幣種“明珠債”（自貿(mào)區(qū)債券），系首次創(chuàng)新融資結(jié)構(gòu)，本外幣雙幣種融資，“滬港澳新”四地聯(lián)合承銷，首次安排在新加坡交易所（SGX）和澳門金交所（MOX）雙交易所掛牌。各券商在綠色債發(fā)行上持續(xù)創(chuàng)新。

科技創(chuàng)新公司債券主承銷規(guī)模逾600億

根據(jù)中證協(xié)統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度，作為科技創(chuàng)新公司債券主承銷商的證券公司共26家，承銷52只債券，合計(jì)金額647.83億元。

其中，在承銷金額方面，有10家券商主承銷科技創(chuàng)新公司債券的金額超過20億元，4家券商主承銷金額超過50億。中信證券以107.23億元承銷規(guī)模位居行業(yè)第一，其次是中信建投，主承銷金額達(dá)93.47億元，華泰聯(lián)合證券、國泰君安證券的承銷金額也超過50億元。

承銷家數(shù)方面，國泰君安、中信建投超過5家，分別位居行業(yè)第一、第二，中信建投、華泰聯(lián)合證券、海通證券、東吳證券的承銷家數(shù)也超過3家。

民營企業(yè)公司債券承銷規(guī)模接近2500億

2022年前三季度，作為民營企業(yè)公司債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共40家，承銷（或管理）334只債券（或產(chǎn)品），合計(jì)金額2486.11億元；其中，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品179只，合計(jì)金額1517.61億元。（將國泰君安資管與國泰君安、華泰聯(lián)合證券與華泰資管合并口徑計(jì)算）

在債券承銷金額方面，有9家券商的承銷金額超過100億，3家超過300億。中信證券以482.72億元民營企業(yè)公司債承銷金額拿下行業(yè)第一；其次是平安證券，承銷金額達(dá)406.09億元；中金公司尾隨其后，承銷金額為311.08億元。

此外，華泰證券、中信建投、東方投行、國聯(lián)證券、國泰君安的民營企業(yè)公司債承銷金額均超過百億。

債券承銷家數(shù)方面，中信證券的民營企業(yè)公司債承銷家數(shù)超過50家，遙遙領(lǐng)先。中金公司的承銷家數(shù)超過23家。此外，平安證券、華泰證券、中信建投、國聯(lián)證券、國泰君安、五礦證券、招商資管的承銷家數(shù)均超過10家。

華泰、中金地方證券債中標(biāo)金額均超20億

2022年前三季度參與發(fā)行地方政府債券的證券公司共53家，合計(jì)中標(biāo)金額165.76億元，合計(jì)中標(biāo)地區(qū)10個(gè)。

華泰證券、中金公司在地方政府債的中標(biāo)金額均超過20億，居行業(yè)前列。2022年前三季度，華泰證券地方政府債的中標(biāo)總金額達(dá)24.68億元，中標(biāo)了7個(gè)地區(qū)，雙雙位居行業(yè)第一。中金公司雖然僅中標(biāo)了5個(gè)地區(qū)，但中標(biāo)總金額達(dá)24.5億元,排名第二。中信證券中標(biāo)了7個(gè)地區(qū)的地方政府債,中標(biāo)總金額達(dá)16.4億元，排名行業(yè)第三。

此外，東方證券、華西證券、九州證券、國開證券、申萬宏源、銀河證券、中信建投的地方政府債中標(biāo)總金額均超過5億元。

標(biāo)簽：融資規(guī)模中信建投