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TCL中環(huán)擬發(fā)不超138億可轉債 2021年定增募資90億元

2023-04-10 17:32:39 來源：中國經濟網

中國經濟網北京4月10日訊今日，TCL中環(huán)（002129.SZ）股價下跌，截至收盤報48.88元，跌幅0.35%

4月8日，TCL中環(huán)發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》。本次擬發(fā)行的可轉債募集資金總額不超過人民幣1,380,000萬元（含1,380,000萬元），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。

(資料圖片)

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權的人士在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，不超過國家限定的利率水平。

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉債轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄優(yōu)先配售權。具體優(yōu)先配售的比例、數(shù)量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次發(fā)行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網下對機構投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行相結合的方式進行。如仍出現(xiàn)認購不足，則不足部分由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

TCL中環(huán)于同日披露的《關于前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1005號文核準，向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份合計83,983,137股，收購其持有的江蘇中環(huán)企業(yè)管理有限公司90%的股權（以下簡稱“中環(huán)管理”，原名“國電光伏有限公司”）。中環(huán)管理90%的股份已于2018年7月2日在工商行政管理部門變更登記至公司名下。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關規(guī)定，公司遞交了新增股份登記申請，并于2018年8月3日收到了中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》。本次非公開發(fā)行新股數(shù)量為83,983,137股，相關股份登記到賬后正式列入上市公司的股東名冊。

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1005號文核準，由主承銷商民生證券股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股56,936,870股，每股發(fā)行價格為人民幣6.97元。至2018年7月18日，公司實際收到非公開發(fā)行人民幣普通股56,936,870股，募集資金總額396,849,983.90元，減除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣17,636,577.27元，實際募集資金凈額為人民幣379,213,406.63元。上述募集資金于2018年7月18日到位，業(yè)經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具了中興財光華審驗字（2018）第303004號驗資報告。

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1293號文核準，由主承銷商平安證券股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）247,770,069股，每股發(fā)行價格為20.18元/股。至2020年7月23日，公司實際發(fā)行非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）247,770,069股，募集資金總額4,999,999,992.42元，減除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣86,510,380.33元后，實際募集資金凈額為人民幣4,913,489,612.09元。上述募集資金于2020年7月23日到位，已經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具了CAC證驗字[2020]0141號驗資報告。

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]3085號文核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）198,807,157股，發(fā)行價格為45.27元/股。至2021年10月25日，公司實際收到非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）198,807,157股，募集資金總額8,999,999,997.39元，減除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣90,761,516.17元后，實際募集資金凈額為人民幣8,909,238,481.22元。上述募集資金于2021年10月25日到位，已經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具了CAC證驗字［2021］0197號驗資報告。

TCL中環(huán)于3月29日發(fā)布2022年年度報告。公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入670.10億元，同比增長63.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為68.19億元，同比增長69.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為64.83億元，同比增長66.97%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為50.57億元，同比增加18.11%。

TCL中環(huán)表示，公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2022年年度權益分派實施時股權登記日的總股本（扣除公司回購專戶的股份）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增2.50股。

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