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歷時近一年，東方證券配股獲批，擬募資168億投向投行、財富管理等業務，3家券商388億配股在途

2022-02-23 23:12:11 來源：英為財情

財聯社（深圳，記者黃靖斯）訊，時隔將近一年，東方證券168億配股迎來進展，H股3.08億配股率先獲批。

2月23日盤后，東方證券發布公告稱，中國證監會近日核準公司增發不超過3.08億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。本次東方證券H股配股發行上市尚需取得香港聯交所批準。

東方證券本次配股為A+H股同步發行，配股募集資金總額預計為不超168億元。H股配股獲批的同時，A股配股申請文件也進入反饋意見階段——1月15日，東方證券已向證監會問詢的融資必要性、相關處罰情況進行了答復。

H股配股獲批之余，東方證券股價今日表現搶眼，截至收盤，報12.39元，漲幅4.12%領漲證券板塊；公司H股股價同樣飄紅，微漲0.69%至5.87港元。

在多種再融資方式中，配股因其募資難度較低、發行速度更快等優勢備受券商再融資青睞，2020年來已實施配股的券商達到9家。另有3家券商388億元配股案在途，除東方證券之外，還有財通證券和興業證券，其中東方證券募資金額168億元居首。

募資168億超七成投向投行、財富管理等業務

2021年3月30日，東方證券披露了配股公開發行證券預案，公司擬按每10股配售不超3股進行A股、H股配股，配股數量不超過20.98億股，配股募集資金總額預計為不超168億元(具體規模視發行時市場情況而定)。

該配股方案推出次日一度引發東方證券股價跳水，甚至創一年來新低。2021年3月31日收盤，東方證券A股報收人民幣8.86元，大跌8%；H股報收港幣5.05元，跌幅2.88%。

對于配股用途，東方證券表示，在扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金，補充營運資金，優化資產負債結構，服務實體經濟，全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

東方證券本次募資主要有四大投向，其中超過七成投向了投行、財富管理與證券金融業務。具體而言，向投行業務、財富管理與證券金融業務均投資不超過60億元，銷售交易業務投資不超過38億元，補充營運資金不超過10億元。

東方證券表示，增加投行業務資金投入將包括但不限于承銷保薦業務、財務顧問業務、項目跟投、股權投資基金等企業融資全周期服務，發展全業務鏈投資銀行布局。財富管理與證券金融業務方面，包括但不限于財富管理、融資融券、金融科技等，進一步推動公司財富理業務轉型。

2021年凈利翻倍，業績或受股質拖累

除配股獲階段性進展之外，東方證券近期也官宣了2021年業績預喜。

2月9日晚間，東方證券披露2021年業績快報。公告顯示，2021年公司實現營業收入243.73億元，同比增長5.36%；實現凈利潤53.72億元，較上年同期大增97.27%，接近翻倍。

對于業績亮眼的原因，東方證券表示，主要為公司資管、經紀、投行等業務手續費凈收入及聯營企業投資收益同比增長，同時，信用減值計提同比減少。

凈利高增的同時，東方證券同日披露的一則《關于計提資產減值準備的公告》也引發關注，其中計提的減值金額并非小數目。據公告，2021年東方證券計提各項資產減值準備金額共計13.17億元，減少2021年凈利潤9.87億元。

其中，計提買入返售金融資產占大頭，減值準備金額達13.18億元，占計提總額的比例已經超過100%，也相當于東方證券當期凈利潤的24.53%。東方證券表示，受融資人信用狀況變化、質押物市值變化等因素影響，買入返售金融資產主要來自是對未按照協議約定履行購回或補充質押義務的股票質押項目計提減值準備。

記者同時注意到，2020年東方證券也發生了金額較大的減值損失，高達25.92億元，減少公司2020年凈利潤19.44億元。相比之下，2021年資產減值較上年已大幅減少，這或是東方證券去年利潤高增的原因之一。

3家券商388億配股仍在途

為把握行業發展機遇，提升綜合競爭力，上市券商再融資熱情居高不下。而在定增、配股、可轉債等多種再融資方式中，配股也因其募資難度較低、發行速度更快、募資規模更大、不會稀釋老股東權益比例等優勢格外受歡迎。

就在1個月前，中信證券號稱券業史上最大配股的順利落地就格外吸睛。1月26日，中信證券發布配股發行結果公告，本次A股配股有效認購金額為223.96億元，而后，其80億元配股募資用于現金管理也一度引發熱議。

配股在券商再融資方式中有多受歡迎？據財聯社記者此前統計，2020年以來，含中信證券在內，已有9家券商已實施配股，包括東吳證券、紅塔證券、華安證券、國元證券、招商證券、山西證券、天風證券、國海證券，共計募資803.26億元，其中東吳證券在期間實施了2次配股。

此外，另有3家券商配股案在途，除東方證券之外，還有財通證券和興業證券。按目前擬募資金額計算，3家券商配股規模合計已達388億元；東方證券募資金額168億元居首，興業證券140億元次之，財通證券80億元排第三。其中，財通證券的配股申請于1月26日獲證監會核準，擬向原始股東配售10.77億股新股。

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