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今日報丨連簽兩份電池回收協議！動力電池回收龍頭全球化擴充產業版圖，產能閑置風險卻不得不防？

2022-07-25 05:45:58 來源：英為財情

財聯社7月24日訊（編輯劉越），總市值近460億元的格林美下午公告連簽兩項戰略合作協議，分別指向開拓工程機械領域和深化全球綠色產業版圖布局。

具體為，公司與山河智能簽署《關于在工程機械電動化與電池回收利用的戰略合作協議》，共同打造動力和儲能用鋰離子電池閉環產業鏈；與青山實業旗下瑞浦蘭鈞能源簽訂戰略協議，雙方擬在全球范圍內共同構建廢舊動力電池及其廢料的回收、資源化、再制造的全生命周期價值鏈體系。

梳理協議內容發現，格林美與山河智能的合作落腳于工程機械行業的電動化趨勢，雙方稱將綠色理念注入到工程機械的開發理念中，共同開發工程機械用鋰電池系統。

(相關資料圖)

公告顯示，瑞浦蘭鈞能源是世界500強企業青山實業在新能源領域布局的首家企業，青山實業是世界最大的不銹鋼制品公司及世界鎳資源的核心擁有者。

格林美是全球鋰電三元前驅體、四氧化三鈷和廢舊資源回收的龍頭企業。年報顯示，2021年三元前驅體占總營收的48.83%，而動力電池綜合利用貢獻0.78%的營收。2025年，公司目標是回收處理20萬噸退役新能源電池包，將是2021年回收處理量的20倍以上。

消息面上，工業和信息化部副部長張云明7月21日在“2022世界動力電池大會”上致辭時表示，加快培育一批動力電池梯次利用和回收再生的相關企業。寧德時代董事長曾毓群提出，礦產資源并非產業發展的瓶頸，絕大部分電池材料可循環利用，旗下邦普對鎳鈷錳的回收率已達99.3%，鋰的回收利用率達90%以上。

受此消息推動，二級市場上，上周五，動力電池回收概念股獲資金搶籌，超越科技、迪生力和天奇股份漲停，格林美大漲4.59%。

東吳證券分析師曾朵紅7月20日研報指出，按LFP電池報廢期5年，三元電池報廢期6年，其他電池報廢期5年測算，預計2021-2022年動力電池退役潮開始爆發。據賽迪顧問數據，2025年動力蓄電池退役將達174.2GWh（約200萬噸），為2020年的6.8倍，復合增長率將達到58.2%。

英大證券研報指出，電池回收領域參與者越來越多，目前形成如圖所示相對穩定的三方格局。格林美屬于第三方回收企業，3月18日其在投資者互動平臺上表示，目前已經與大眾、戴姆勒奔馳、豐田、長安、蔚來、威馬、小鵬、億緯鋰能、孚能科技等近500家整車廠與電池廠達成戰略合作。

申港證券分析師曹旭特5月16日發布的研報中指出，格林美已披露拆解再生利用規劃產能總量接近70萬噸/年，梯次利用產能規劃超11GWh。曾朵紅指出，公司現有回收網點突破200個，預計未來業務轉型下電池回收將成為業績增長點，2022年回收利用實現翻番。

此外，格林美旗下現有3家企業列入了工信部《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》公告企業，并謀劃在歐洲、北美、東南亞布局廢舊動力電池回收處理基地。

根據盈利預測與估值測算，曾朵紅預計格林美2022年動力電池回收貢獻營收達到2.0億元，全年凈利預計21.57億元，同比增長134%；2023年凈利同比增速預計下降至48%。

值得注意的是，天眼查數據顯示，我國現存動力電池回收相關企業2021年新注冊2.4萬家，同比增長超6倍。中國汽車技術研究中心數據顯示，2020年國內累計退役的動力電池超20萬噸，市場規模100億元。這意味著，百億規模的市場卻在一年內迅速涌入了數萬家企業。

行業人士指出，大量新玩家的魚貫而入意味著行業門檻不高和競爭的無序。且由于回收到的電池數量有限，行業內頭部正規企業的產能大量閑置。