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天天新資訊：29只新股24只破發，港股三季度“失色”，恒生指數與恒生科指雙雙見新低

2022-09-30 20:46:05 來源：英為財情

財聯社9月30日訊（記者成孟琦）2022年第三季度，港股可謂風雨飄搖。全球通脹 “高燒”不退，美聯儲加息縮表步履不停，局部地緣政治沖突不斷，中美審計談判仍未有結果，大市成交量大幅下降。

(資料圖片)

在此背景下，恒生指數第三季度由21930點下跌至17222點，跌破11年均線，累跌21.1%；恒生科技指數由4884點跌至3450點，累跌29.36%，9月30日盤中低見3385點，創成立以來新低紀錄。

雖然恒生指數與恒生科指見新低，但新股IPO的步伐卻并未停滯不前。實際上，港股第三季度共有29只新股登陸港交所，當中，9月8只，8月5只，7月16只，募資額共465.7億港元。

第三季度募資466億港元，破發率達83%

第三季度466億港元的募資額，較上半年的募資額已經肉眼可見地大為改善。

德勤研究報告顯示，今年上半年港股IPO共26宗，總募資額為港幣178億元，較去年同期下降約92%，并跌出全球前五，位于印度韓國等市場之后。而2021年上半年港股IPO募資總額為2143億港元，共有46宗IPO。

但從前9個月的表現來看，仍然較去年大為遜色。2021年前9個月，港股市場IPO數量為74個，首發融資額約2880億港元。2022年前9個月，港股市場IPO數量55個，首發融資總額不到800億港元。因此，無論從IPO數量還是融資額，相比去年都顯著減少。

雖然募資額較上半年大為改觀，但第三季度新股卻大部分股價表現不佳。截至9月30日收市，29只新股中，破發的有24只，收平1只，上漲的僅僅有4只，破發率高達83%。

中國中免與天齊鋰業撐起6成港股募資

港股今年“募資王”的頭銜，曾在天齊鋰業與中國中免之間交接，而兩者合共募資近290億港元，占第三季度新股募資總額的62.2%。

鋰生產商天齊鋰業集資約130億港元，于7月13日上市，成為繼贛鋒鋰業后，成為第二家“A+H”上市的鋰產品企業。摩根士丹利、中金和招銀國際為聯席保薦人。

天齊鋰業的到來，不但造就了當時港股市場的“募資王”，也為上半年IPO市場的“寒意蔓延”，注入了一些“熱血”。只是，天齊鋰業本身的表現算不上“沸騰”，在中金的積極護盤下，天齊鋰業首日收平，而截至9月30日收盤，則較招股價下跌16.5%。

隨著中國中免的上市，港股今年“募資王”從天齊鋰業手中移交出去。

中國中免募資約159億港元，瑞銀亞洲區股票資本市場部聯席主管郭自力認為，中免IPO的配售結果是以主權基金戰略投資人和全球長線基金作為主要獲配機構，勢必會對今年比較動蕩和低迷的港股市場注入一針強心劑，也會對后期項目發行帶來正面的影響。

首日同樣收平的中國中免，截至9月30日收盤，則較招股價上漲25%，成為本季度為數不多的股價上漲新股。

除中國中免外，另外三只截至季末股價上漲的新股分別為百奧賽圖、雙財莊與中國石墨，上漲幅度分別為約4%、109%與177%。股價翻倍的雙財莊，首日上漲141%；而第三季度股價上漲最高的中國石墨，首日股價曾大漲143%。

有趣的是，第三季度股價上漲新股皆為9月上市，而股價下跌幅度最大的新股，皆為7月上市。截至季末，潤邁德、魯商服務、涂鴉智能和金融一賬通都較招股價下跌約6成。

截至季末的新股破發幅度之大，載入港股歷史，而以新股上市首日漲跌來看，則略好于季末成績。29只新股首日，共有13只跌破招股價，9只收平，7只上漲。

中金摘下保薦與承銷“雙冠”

第三季度，中金公司毫無懸念地拿下了港股保薦與承銷“雙冠”。

保薦業務上，中金共承擔了9家新股的保薦人角色，除洪九果品外，其余8家均為聯席保薦，保薦宗數在港股市場上遙遙領先，并且保薦了募資額最高的中國中免與天齊鋰業上市。

除中金外，港股保薦人第二梯隊包括高盛與J.P.摩根，參與了5只新股的保薦工作；摩根士丹利保薦4家公司；招銀國際保薦3只新股。

保薦了2只新股的投行較多，包括瑞銀、花旗、美林、交銀國際、海通國際、農銀國際與中信建投。另外，建銀國際、中信里昂、法巴、華泰、創升、通海、日進、力高等公司，均參與了1家公司的上市保薦。

承銷業務上，富途與中金并列第一，均參與了11家新股的承銷業務。此外，招商國際參與10家、國泰君安參與9家、海通國際與艾德證券期貨8家、中泰國際7家、J.P.摩根與摩根士丹利6家。

另外，港股中活躍的中資主要承銷商還有中信里昂、中銀、中信建投與華盛證券。