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【熱聞】國信期貨日評(píng)：金銀上漲，花生延續(xù)上漲，期螺強(qiáng)勢(shì)上漲

2023-01-11 16:00:03 來源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

鋅鎳：鋅多外空內(nèi)，鎳逢高做空；
周三滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.59%。供給端，歐洲今年屬于暖冬天氣，能源消耗季節(jié)性增量不多，能源危機(jī)對(duì)鋅價(jià)支撐減弱。國內(nèi)方面，國產(chǎn)礦加工費(fèi)維持高位，鋅精礦進(jìn)口盈利窗口關(guān)閉，供給端后期或有增量。需求端，下游開工率下行且部分企業(yè)開始放假。終端方面，房地產(chǎn)企業(yè)資金狀況明顯改善，疊加國內(nèi)疫情防控政策放松，終端需求預(yù)期樂觀。但接近年底，下游企業(yè)實(shí)際需求未有太大起色。庫存方面，LME庫存處于低位且持續(xù)下行。國內(nèi)上期所庫存略有累積，社會(huì)庫存累積速度較快。短線能源危機(jī)對(duì)鋅價(jià)支撐較弱，但LME庫存過低，鋅價(jià)震蕩概率較高。交易：套利多外空內(nèi)。
周三滬鎳主力合約較前一交易日上漲1.44%。鎳鐵方面，市場前期成交較多，加上12月國內(nèi)鎳鐵廠減產(chǎn)力度隨之增加，印尼鐵基本簽訂訂單，1月現(xiàn)貨市場供應(yīng)預(yù)期繼續(xù)偏緊。目前鐵廠方面，由于雨季礦價(jià)高企，加上電費(fèi)上漲，手中貨物均為成本較高時(shí)生產(chǎn)，因此挺價(jià)意愿較強(qiáng)。精煉鎳方面，進(jìn)口純鎳盈利狀況受內(nèi)外盤期貨價(jià)格波動(dòng)影響較大。需求端，近期不銹鋼市場參與者陸續(xù)開始放假，部分地區(qū)的汽運(yùn)及船運(yùn)也將受限。鋼廠也逐漸開始年度檢修，1月減產(chǎn)面較大。在新能源領(lǐng)域，硫酸鎳供給趨向?qū)捤桑蛩徭噧r(jià)格下行，生產(chǎn)虧損，后期或減產(chǎn)。庫存方面，LME庫存略有下降、上期所庫存略有增加。短期來看，鎳基本面有走弱跡象，消息面施壓鎳價(jià)，交易逢高做空。

貴金屬：衰退預(yù)期延續(xù)?金銀震蕩上漲；
周三，黃金白銀期貨震蕩上漲。截至14:30，滬金主力合約AU2304暫報(bào)415.10元/克，上漲0.44%，滬銀主力合約AG2302暫報(bào)5246元/千克，上漲0.71%。世界銀行下調(diào)2023年全球GDP增長預(yù)期自3%至1.7%，同時(shí)警告經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)。在今年通脹同比確定性快速回落，加息節(jié)奏已確認(rèn)放緩的情況下，當(dāng)前市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策變化已有所鈍化，關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向衰退方面。衰退預(yù)期的進(jìn)一步延續(xù)影響下，金銀震蕩走強(qiáng)。12月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告時(shí)薪和周薪增速超預(yù)期回落，為市場帶來通脹降溫預(yù)期。另外我國外儲(chǔ)連續(xù)第二個(gè)月增持黃金97萬盎司，多國央行亦積極增持。隨著經(jīng)濟(jì)增長壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹高位回落，同時(shí)各國央行積極增持黃金，貴金屬長線上漲趨勢(shì)已逐漸明朗。建議關(guān)注本周12月CPI，預(yù)計(jì)同比將快速下行，金銀漲勢(shì)有望延續(xù)。

花生：年前交易掃尾?花生延續(xù)上漲；
周三，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2304偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲1%左右，持倉10萬手。春節(jié)前市場交易時(shí)間逐漸縮短，臘月二十后交易逐漸掃尾。產(chǎn)地上貨量有限，批發(fā)市場少量采購。貿(mào)易商即將進(jìn)入年前歇業(yè)狀態(tài)，短期市場波動(dòng)有限。操作建議暫時(shí)觀望，關(guān)注節(jié)后油廠收購以及進(jìn)口米的情況。

蘋果：備貨后期?蘋果震蕩；
周三，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2305偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲0.7%左右，增倉0.5萬手，持倉19萬手。春節(jié)備貨進(jìn)入后期，近期客商包裝禮盒比較多，包裝框裝貨的已經(jīng)比較少。客商主要采購三四級(jí)貨源，其它規(guī)格的貨源交易零星，批發(fā)市場整體銷售情況不及去年同期水平。操作建議節(jié)前暫時(shí)觀望。

豆類：連粕低位反彈?成本驅(qū)動(dòng)凸顯；
周三連粕市場低位反彈，短線資金進(jìn)出頻繁，資金有向遠(yuǎn)期轉(zhuǎn)移的跡象。國際方面，CBOT大豆電子盤低位震蕩收漲，當(dāng)前美豆市場仍在本周四出臺(tái)的兩份報(bào)告，1月供需報(bào)告及季度庫存報(bào)告，目前市場預(yù)期1月報(bào)告南美大豆產(chǎn)量調(diào)整可能增加，巴西上調(diào)，以及阿根廷下調(diào)。美豆庫存也有上調(diào)預(yù)期。相對(duì)而言，季度庫存可能同比下滑。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨小漲，部分品牌較昨日漲幅10元/噸。目前國內(nèi)華北、山東等地豆粕價(jià)格在4500-4600元/噸之間。節(jié)前備貨漸進(jìn)尾聲。連粕市場則在美豆與人民幣共振中震蕩反復(fù)。M2305合約收復(fù)3800一線，支撐等待檢驗(yàn)。短線操作。

油脂：出口不佳?馬棕油領(lǐng)跌油脂；
周三油脂期貨低位震蕩，日間波動(dòng)劇烈。多空博弈持倉略有增加。現(xiàn)貨方面，匯易網(wǎng)報(bào)道，豆油、棕櫚油現(xiàn)貨漲幅在30-40元/噸不等，但是菜油下調(diào)幅度較大，在200-300元/噸左右。馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周三連續(xù)第二個(gè)交易日下跌，觸及近三周低點(diǎn)，因數(shù)據(jù)顯示馬來西亞1月上旬棕櫚油出口量環(huán)比腰斬，令投資者擔(dān)憂需求衰退。國內(nèi)方面，國際油脂回落疊加人民幣觸及6.75，油脂進(jìn)口成本回落凸顯，棕櫚油近月合約領(lǐng)跌油脂，盡管國內(nèi)需求較前期低谷略有回升，但由于成本端回落打壓價(jià)格。短期油脂震蕩筑底仍在持續(xù)中。短線滾動(dòng)操作。

生豬:恐慌出欄增加?期貨近端大跌；
周三生豬期貨大幅下跌，主力LH2303合約暫報(bào)14910元，跌幅4.48%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南14.6元/公斤-15.1元/公斤，較昨日下跌1.2元/公斤；山東14.5元/公斤-15.1元/公斤，較昨日下跌1.8元/公斤。近日養(yǎng)殖端認(rèn)價(jià)出欄增多，但消費(fèi)恢復(fù)力度差于預(yù)期，整體現(xiàn)貨表現(xiàn)低迷，繼續(xù)于期貨盤面形成壓力。往后來看，養(yǎng)殖戶大肥豬消化仍偏慢，短期難有太大改善可能，生豬現(xiàn)貨及期貨近端合約繼續(xù)承壓，但遠(yuǎn)端合約盤面估值偏低，后市或有一定支撐。操作上，觀望為主。激進(jìn)者關(guān)注遠(yuǎn)月逢低買入機(jī)會(huì)。

玉米:現(xiàn)貨偏弱?期貨震蕩；
周三大商所玉米期貨震蕩為主，主力C2303合約暫報(bào)2872元，漲0.07%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，東北玉米價(jià)格部分下調(diào)，華北地區(qū)玉米承壓走低，南方銷區(qū)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，部分地區(qū)處于年前備貨中。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2840-2860元/噸，較昨日降價(jià)10元，廣東蛇口新糧散船3050-3070元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內(nèi)，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)3070元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸。目前春節(jié)臨近，現(xiàn)貨市場購銷趨淡，但東北產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶售糧偏慢，上市壓力或延到春季，此外，下游生豬養(yǎng)殖及淀粉深加工均有較大虧損，需求端亦缺乏有效的提振，現(xiàn)貨整體上行動(dòng)力有限。期貨前期交易疫情放松消費(fèi)預(yù)期好轉(zhuǎn)及南美天氣后，期貨貼水已經(jīng)有明顯修復(fù)，后期繼續(xù)上漲阻力加大。操作上，觀望。

棉花：鄭棉小幅波動(dòng)?短線交易為主；
周三，鄭棉維持窄幅震蕩走勢(shì)，成交大幅縮小，持倉變化不大。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，3128B指數(shù)較前一日上漲69元/噸，報(bào)15236元/噸。國內(nèi)棉市來看，紡織企業(yè)庫存處于低位，春節(jié)后市預(yù)期較好，對(duì)于棉價(jià)有支撐。但臨近春節(jié)開工下降，外盤走弱也有拖累。總體維持震蕩走勢(shì)。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖偏弱整理?輕倉試多；
周三，鄭糖早盤略微回升后繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整，成交維持低位，持倉減少。現(xiàn)貨價(jià)格弱勢(shì)走低。國際市場來看，短期利空出盡，價(jià)格反彈。國內(nèi)基本面來看，短期內(nèi)外價(jià)差嚴(yán)重倒掛對(duì)于糖價(jià)下方存在支撐。預(yù)計(jì)5600元/噸一線存在支撐。激進(jìn)投資者可嘗試輕倉試多。

螺紋鋼：突破前高?強(qiáng)勢(shì)上漲；
周三期螺強(qiáng)勢(shì)上漲。宏觀面來看，上周海外鋼鐵股明顯上漲，國家發(fā)展改革委研究加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管。年末現(xiàn)貨交易停滯，螺紋鋼實(shí)際需求低迷，上周上海鋼聯(lián)貿(mào)易商建材成交均值9.8萬噸，同比回落33.1%。上海鋼聯(lián)新一期供需數(shù)據(jù)，螺紋鋼表觀需求212萬噸，環(huán)比下降34.6萬噸。螺紋鋼庫存回升、產(chǎn)量下降，市場淡季供需持續(xù)萎縮。目前走勢(shì)依靠預(yù)期，建議投資者觀望為主。

鐵合金：節(jié)前震蕩?觀望為主；
錳硅：周三錳硅期貨價(jià)格震蕩偏強(qiáng)。目前從原料來看，錳礦庫存絕對(duì)值高，12月錳礦到港回升。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。上周產(chǎn)量略有回落，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國60.46%，較上周減2.51%；日均產(chǎn)量28556噸，減437噸。同時(shí)鋼材產(chǎn)量略有回落，五大鋼種硅錳（周需求）：128655噸，環(huán)比上周減5.06%?。市場步入淡季，重新轉(zhuǎn)為過剩。建議觀望為主。
硅鐵：周三硅鐵期貨價(jià)格上漲。?Mysteel統(tǒng)計(jì)全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國42.03%，較上期增0.41%；日均產(chǎn)量15808噸，較上期降57噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：21864.8噸，環(huán)比上周降4.62%?。硅鐵供需雙雙回落，市場步入淡季，建議觀望為主。

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