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國信期貨日評：俄油出口增加，油價維持區(qū)間震蕩

2023-02-22 15:51:04 來源：英為財情

(資料圖)

股指：市場略落，股指短期觀望；
今日股市早盤低開反彈，午后市場震蕩回落，國證A指下跌0.54%。市場情緒方面，兩市下跌家數(shù)2900多家，上漲家數(shù)1800多家，市場多數(shù)個股回落。行業(yè)方面，輕工制造、農(nóng)林牧漁漲近1%，建筑材料、傳媒跌超1%。概念方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)漲近3%，建材跌超2%。資金流向方面，機構(gòu)、主力凈流入、大戶、散戶凈流出，北向資金合計流出。隨著資金借助注冊制樂觀炒作，部分板塊出現(xiàn)回落，股指短期轉(zhuǎn)為觀望。

國債：利率低位波動，國債振幅加大；
今日國債期貨早盤沖高回落，午后市場再度反彈，十年期國債上漲0.09%。現(xiàn)券收益率方面，10年期國債到期收益率下跌0.40個基點，7年期國債到期收益率下跌0.75個基點，5年期國債到期收益率下跌0.50個基點，3年期國債到期收益率下跌0.75個基點。銀行間方面，隔夜shibor下跌43.00個基點，報收1.7650%。遠(yuǎn)期shibor到期收益率依舊較高，國債轉(zhuǎn)為觀望。

貴金屬：?服務(wù)業(yè)PMI回暖?金銀維持震蕩；
周三，黃金白銀期貨維持震蕩。截至14:30，滬金主力合約AU2304暫報412.94元/克，上漲0.16%，滬銀主力合約AG2306暫報4992元/千克，上漲0.42%。美國2月Markit制造業(yè)PMI47.8，創(chuàng)4個月新高，服務(wù)業(yè)PMI50.5，創(chuàng)8個月新高，高于預(yù)期且重返榮枯線上方，金銀維持震蕩。近期零售銷售、CPI等經(jīng)濟數(shù)據(jù)偏強使市場前期積極的3月后停止加息預(yù)期，推后至5-6月，仍在向美聯(lián)儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現(xiàn)實回歸的過程中，但已較為充分。盡管長線驅(qū)動貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預(yù)期充分調(diào)整，并有更多數(shù)據(jù)指向衰退預(yù)期和降息預(yù)期的情況下，方能迎來下一波上行。

棉花：鄭棉偏強運行?短多交易為主；
周三，鄭棉偏強震蕩，成交偏低，持倉小幅增加。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格小幅上調(diào)，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)17元/噸，報15492元/噸。2022年度產(chǎn)量預(yù)計上調(diào)，下游消費弱現(xiàn)實強預(yù)期。不過鄭棉前期連續(xù)下跌消化利空。短期市場轉(zhuǎn)為關(guān)注新疆棉出口的進展，棉價重回漲勢。操作上建議短多交易為主。

白糖：鄭糖小幅上行?多單持有；
周三，鄭糖夜盤震蕩拉升，早盤后維持高位。成交放大，持倉增加。現(xiàn)貨價格強勢上調(diào)。國際市場來看，雖然有所調(diào)整，但是一季度整體供需偏緊限制跌幅。國內(nèi)基本面來看，內(nèi)外價差過大，對于鄭糖價格有所支撐。技術(shù)上，近期震蕩區(qū)間有突破跡象，后市或仍有上行可能。操作上建議多單持有

玉米:盤面糾結(jié)?窄幅波動；
周三玉米期貨震蕩為主，主力5月合約漲0.1%，暫報2876元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2820-2830元/噸，廣東蛇口新糧散船2970-2990元/噸，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內(nèi)，價格整體穩(wěn)定，東北玉米偏強，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2630-2750元/噸。對于后市來看，目前國內(nèi)售糧進度接近6成，后期壓力或有緩解，而國儲輪入發(fā)力，對市場信心起到較好的提振，而目前深加工及糧貿(mào)庫存偏低，后期或有一定補庫需求，預(yù)計玉米短期維持偏強震蕩格局。操作上，短線交易為主。后市或仍有上行可能。操作上建議多單持有

生豬:現(xiàn)貨上漲?期貨繼續(xù)上行；
周三生豬期貨繼續(xù)上漲，主力LH2305合約暫報17725元，較上日結(jié)算價漲1.93%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價15.8元/公斤-16.3元/公斤，較昨日上漲0.4元/公斤；山東報價16.3元/公斤-16.9元/公斤，較昨日上漲0.6元/公斤。對于后期而言，生豬宰后均重指標(biāo)仍維持在較高的水平意味著市場此前所擔(dān)憂的大豬消化問題還沒有得到充分的解決，但隨著預(yù)期的改善，短期形成集中沖擊的可能性不大，而能繁母豬指示的正常標(biāo)豬出欄將出現(xiàn)低位回升的格局，以季度尺度來看，未來兩個季度內(nèi)供應(yīng)亦難有明顯收縮，而需求方面，樣本企業(yè)屠宰量及凍品庫存繼續(xù)回升，其中凍品庫存增幅減緩，表明豬價的反彈對抄底做凍品的意愿形成一定抑制，但二次育肥表現(xiàn)仍較為強勁，繼續(xù)提振著生豬市場，而需求的持續(xù)走強有賴于終端消費的恢復(fù)，這也成為未來的關(guān)注點。綜合而言，生豬的供應(yīng)壓力緩解較慢，而預(yù)期改善情緒先行帶來投機性需求化解了暫時的壓力，預(yù)計豬價近期震蕩偏強。操作上，短線交易為主。

蘋果：高報價情況減少?庫存壓力仍存；
周三，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305沖高回落，較上一交易日跌0.2%左右，減倉0.6萬手，持倉20萬手。部分產(chǎn)區(qū)果農(nóng)惜售情緒略有松動，出貨較為積極，價格小幅下調(diào)。冷庫走貨速度一般，目前庫存壓力較大。蘋果下游消化的時間窗口逐漸縮窄，需要關(guān)注出貨進度。在下游需求得不到明顯提振，而上游價格仍然居高的情況下，預(yù)計后期蘋果行情或偏弱。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：產(chǎn)地價格平穩(wěn)運行?花生偏強運行；
周三，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304高位震蕩，較上一交易日漲0.6%左右，增倉0.7萬手，持倉14萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，主產(chǎn)區(qū)河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格11200-11600元/噸，平穩(wěn)運行，目前產(chǎn)地上量有限。由于價格居高，下游采購心態(tài)謹(jǐn)慎。油廠到貨不多，關(guān)注油廠收購動態(tài)，操作建議震蕩思路對待。

原油：俄油出口增加?油價維持區(qū)間震蕩；
周三國內(nèi)原油價格小幅震蕩回調(diào)，主力SC2304合約報收于546元/桶，下跌7.7元/桶，跌幅1.39%，持倉減少1437手。德國商業(yè)銀行數(shù)據(jù)顯示上周俄羅斯原油日均出口量360萬桶，激增了26％。俄羅斯在波羅的海、黑海以及遠(yuǎn)東地區(qū)的所有出口終端的出貨量達(dá)到數(shù)周高點。市場關(guān)注周三發(fā)布的美國美聯(lián)儲最新會議紀(jì)要，此前數(shù)據(jù)提高了利率在更長時間內(nèi)保持高位的風(fēng)險。美國七個最大的頁巖油盆地的頁巖油產(chǎn)量預(yù)計將在3月份上升到歷史最高水平。美國能源信息署在報告中預(yù)測2023年3月份美國七個關(guān)鍵的頁巖油生產(chǎn)區(qū)原油產(chǎn)量日均935.7萬桶,比修正過的2023年2月份原油日產(chǎn)量數(shù)量增加7.5萬桶。技術(shù)面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區(qū)間震蕩運行，SC2304維持在500-580元/桶區(qū)間震蕩運行。操作建議：區(qū)間震蕩思路操作。

橡膠：靜待終端消費復(fù)蘇?膠價下跌空間有限；
周三滬膠小幅震蕩調(diào)整。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠價格重心多跟隨盤面下調(diào)50元/噸左右，市場買盤氣氛表現(xiàn)一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11900-12000元/噸，越南3L/混合膠價格為11550-11600元/噸附近，實單具體商談。供應(yīng)端新膠產(chǎn)量隨著低產(chǎn)季影響下釋放減少，但國內(nèi)社庫高企，供應(yīng)壓力較大；需求端，下游輪胎企業(yè)整體開工持續(xù)向好，同時膠價低位吸引逢低買盤意愿，需求端來看對行情形成一定支撐；但終端消費市場復(fù)蘇相對滯后，靜待終端消費復(fù)蘇。技術(shù)面，膠價RU2305下跌空間有限，后市或有望震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

鐵礦石：限倉打壓炒作?盤面橫盤震蕩；
周三鐵礦石高位震蕩，消息面，交易所對鐵礦石期貨限倉，非期貨公司會員開倉不得超過1000手，抑制鐵礦石炒作，盤面資金有所流出。旺季臨近，終端需求快速啟動，提振市場情緒，鋼廠鐵礦石庫存偏低，有補庫預(yù)期，盤面較為強勢。短期投機需求仍主導(dǎo)盤面，上行延續(xù)。后續(xù)關(guān)注實際需求啟動情況。操作上建議短線參與。

玻璃：情緒波動?盤面短線回落；
周三玻璃震蕩走弱，延續(xù)下跌。市場情緒有所回落，盤面持續(xù)下行。玻璃自身供需仍弱，供應(yīng)端再次開始下滑，廠內(nèi)庫存積累，前期隨著鋼材走強情緒回暖，再次炒作旺季需求，但現(xiàn)實壓力較大，上行動力不足，下方現(xiàn)貨支撐較強，難以大幅下跌，操作上以短線操作為主。

鐵合金：高價風(fēng)險增加?鐵合金逢高沽空；
錳硅：周三錳硅期貨小幅上漲。Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國63.16%，較上周減0.61%；日均產(chǎn)量30069噸，減15噸。五大鋼種硅錳（周需求）：134173噸，環(huán)比上周增2.81%，全國硅錳產(chǎn)量（周供應(yīng)）：210483噸，環(huán)比上周減0.05%。目前靜態(tài)來看錳硅供需過剩比較嚴(yán)重，高位逢高沽空為主。
硅鐵：周三硅鐵期貨上漲。基差高位震蕩。硅鐵市場產(chǎn)量高位。Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國45.45%，較上期降0.15?%；日均產(chǎn)量17078噸，較上期減275噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：22895.3?噸，環(huán)比上周增2.85%，全國硅鐵產(chǎn)量（周供應(yīng)）：11.95萬噸。靜態(tài)來看，硅鐵過剩難改，高位逢高沽空為主。

螺紋鋼：高位震蕩?觀望為主；
周三螺紋期貨震蕩為主。需求端中下游積極補庫，供應(yīng)端產(chǎn)量迅速恢復(fù)，需求伴隨價格上漲下游略有恐高，大商所對鐵礦限產(chǎn)顯示監(jiān)管層對原料上漲的關(guān)注。mysteel數(shù)據(jù)，螺紋鋼產(chǎn)量263萬噸，同比上升2.9%，環(huán)比回升7.0%。五品種鋼材（螺紋鋼、熱卷、中厚板、型材、線材）產(chǎn)量836萬噸，環(huán)比回升1.7%，同比上升3.8%。鋼材壘庫速度明顯放緩且高度有限，但鋼廠庫存高于去年同期，社會庫存高點低于去年同期。旺季預(yù)計工人復(fù)工較早，需求有望較早恢復(fù)。供需雙雙復(fù)蘇，但高價風(fēng)險增加，建議投資者暫時觀望為主。

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