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對(duì)并購(gòu)方案極為不滿！瑞信股東和債權(quán)人都在醞釀法律行動(dòng)

2023-03-21 10:53:36 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社3月21日訊（編輯馬蘭）周末公布的瑞銀收購(gòu)瑞信方案后，雖然暫時(shí)止住了外界恐慌情緒，但瑞信的股東和債券持有人卻是相當(dāng)不滿，因他們的利益受到極大損害，部分股東和債券持有人已在籌劃法律訴訟。

總部位于美國(guó)加利福尼亞州的律師事務(wù)所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan周一表示，來(lái)自瑞士、美國(guó)和英國(guó)的律師正在與瑞士信貸的部分AT1債券持有人討論，以決定是否在瑞信完全減記AT1債券價(jià)值后采取聯(lián)合法律行動(dòng)。

根據(jù)瑞銀和瑞信的并購(gòu)交易，瑞信AT1債券價(jià)值將被減記至零，這意味著瑞信AT1債券持有人的投資將完全損失殆盡。然而，求償權(quán)排在債權(quán)人之后的瑞信股東，卻能在交易后獲得32.3億美元。

【資料圖】

但瑞信股東對(duì)此也并不滿意，部分股東正在策劃多起集體訴訟。美國(guó)律所Faruqi & Faruqi上周五表示，正在發(fā)起針對(duì)瑞信的聯(lián)邦證券集體訴訟，認(rèn)為瑞信在財(cái)報(bào)中誤導(dǎo)性陳述，且未能完全披露瑞信的財(cái)務(wù)危機(jī)，最終導(dǎo)致公司爆雷。律所Pomerantz周一也做出了類似的公告。

此外，瑞信的一些股東還因?yàn)橥镀睓?quán)被剝奪而不滿，因該收購(gòu)案完全由瑞士政府主導(dǎo)，單方面取消了瑞信股東的投票權(quán)，嚴(yán)重?fù)p害了股東權(quán)益。瑞信一些股東正在考慮是否提起訴訟。

損失最大的幾家公司 Quinn Emanuel表示，正在與瑞信AT1債券的大型持有者討論相關(guān)問(wèn)題，并計(jì)劃在周三召開電話會(huì)議。其并沒有透露這批大型債權(quán)人具體是誰(shuí)。

瑞信AT1債券的總規(guī)模為172億美元，數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，僅就投資組合權(quán)重而言，Lazard Freres Gestion、PIMCO和GAM Investments管理的基金，是瑞信AT1債券敞口最大的幾家基金。

晨星數(shù)據(jù)顯示，PIMCO規(guī)模為60.6億美元的GIS Capital基金中，3.49%的份額用于購(gòu)買了瑞信ATI債券；Lazard Freres Gestion價(jià)值14.5億歐元的Lazard Capital Fi SRI基金中7.4%配置了瑞信AT1債券；而GAM規(guī)模達(dá)11.5億歐元的Star Credit Opportunities對(duì)瑞信AT1債券的敞口為4.81%。

目前這三家機(jī)構(gòu)都沒有對(duì)瑞信AT1債券減記一事置評(píng)。

波及整個(gè)AT1債券市場(chǎng) 在周日瑞銀宣布將收購(gòu)瑞信的時(shí)候，就有分析師警告，AT1債券的處理方式和瑞信與瑞銀之間的交易將導(dǎo)致一系列訴訟。

管理咨詢公司Opimas的首席執(zhí)行官OPctavio Marenzi表示，這筆交易必然會(huì)產(chǎn)生法律和政治上的阻力。

Jefferies歐洲首席金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mohit Kumar則指出，瑞信與瑞信的交易可能避免了立刻發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間，但AT1的減記增加了市場(chǎng)的不確定性，而這種不確定性可能會(huì)持續(xù)數(shù)周，甚至數(shù)月。

他補(bǔ)充道，鑒于大量未償還的AT1債券，瑞信的交易將增加其它投資者蒙受損失的可能性，并削弱銀行未來(lái)用AT1債券來(lái)籌措資金的能力。

據(jù)FactSet數(shù)據(jù)，參考AT1債券指數(shù)的景順AT1 Capital Bond UCITS ETF（交易所交易基金）周一大幅走低。此外，德意志銀行發(fā)行的AT1債券面值下跌至66美分，創(chuàng)下歷史最大單日跌幅。

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