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實時焦點：【盤中寶回顧】如何找到題材起漲點？王牌欄目答案來了，持續掘金AI+相關方向

2023-04-17 06:09:19 來源：英為財情

伴隨著OpenAI發布GPT-4多模態大模型、國內百度發布文心一言，技術側生成式人工智能能力加速迭代發展，后續應用側的接口開放、AI+具體場景展望可見度有望提升，多個行業或將從多個維度直接受益于生成式AI能力的發展。

【資料圖】

反應到投資市場上，“AI+”相關主線也成為了近期最為火爆的方向。復盤本輪AI主線的發酵過程，主要經歷了三個階段：上游硬件→擴散到中游軟件服務→下沉到下游應用的這個過程。

第一階段行情，重點關注“上游算力”（AI芯片/服務器交換機/光模塊光芯片/液冷溫控），目前市場已經在瘋狂炒作。

第二階段“中游軟件服務”（網絡安全/AI大模型/數據要素/分布式數據庫），目前，需要重點關注，行情已經悄無聲息地向第二階段轉變。

第三階段“下游應用”（辦公軟件/智能家居/游戲/教育/智慧工廠）的切換信號。

如何判斷不同階段行情的切換信號？期間，財聯社王牌欄目《盤中寶》持續跟蹤AI+相關方向的資訊進展，梳理行業上多個潛力方向。詳情如下：

【方向一】互聯網巨頭大力投入建設基礎設施，大模型、數據要素成市場焦點

AI計算系統正在面臨計算平臺優化設計、復雜異構環境下計算效率、計算框架的高度并行與擴展、AI應用計算性能等挑戰。算力的發展對整個計算需求所造成的挑戰會變得更大，提高整個AI計算系統的效率迫在眉睫。

目前，智算中心大勢所趨，而大模型及算力成為其中重要環節。作為國內互聯網巨頭之一，騰訊早已布局大模型。2022年4月，騰訊已經對外披露“混元”AI大模型的研發進展，混元AI大模型完整覆蓋了NLP（自然語言處理）、CV（計算機視覺）、多模態等基礎模型和眾多行業模型，近期，混元AI大模型團隊還推出了NLP萬億大模型，深化人工智能基礎技術。

據券商預計，騰訊旗下的微信目前日活在10億左右，牢牢把控住了移動互聯網時代最強的入口。且騰訊擁有較強的生活服務產品生態(滴滴、京東、同程旅行)、數字內容產品生態(QQ音樂、騰訊游戲、閱文集團)以及商業辦公生態（騰訊云、企業微信、企業郵箱、騰訊會議）。在其自研的混元大模型落地后，或將擁有最強的變現能力。

①大模型

《盤中寶》在4月14日11:24跟蹤到“CEO馬化騰表示騰訊正大力投入建設人工智能的能力與云基礎設施“這一線索，隨即發布文章《巨頭正大力投入建設基礎設施》解讀相關動態。

文中梳理出世紀華通、拓爾思、證通電子三家上市公司，其中世紀華通深度參與并投資的上海松江的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態產業園區項目已累計已交付近萬個機柜并逐步投入運營。公司在4月14日盤中拉升，日內最高漲幅達5.45%。

此外，國內互聯網另一巨頭阿里也在近期披露了研發進展。4月10日10:03《盤中寶》跟蹤到“盛天網絡正與阿里大模型接觸談判”隨即快速發布【盤中寶獨家】文章，文中梳理出這一動態，并加解讀。

據悉，盛天網絡跟阿里旗下靈犀互娛一直保持良好的合作關系，靈犀互娛是其股東之一。游戲《三國志·戰略版》是盛天網絡子公司天戲互娛參與監修，靈犀互娛負責開發和發行。

此外，盛天網絡隨即震蕩走高，截至4月14日收盤區間最高漲幅達26.49%。

②數據要素

AI產業發展將為數據要素市場提供明確的供需場景，大模型需要大算法、大算力、大數據，已有數據交易所明確表示要做AI的“數據養料”。

民生證券認為，因為開源基礎以及大公司本身的算力儲備與資金實力，單純發布一個大模型門檻沒有市場想象那么高，但是能夠擁有高質量數據場景助力持續迭代，使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型仍是“鳳毛麟角”，最終仍然會收斂在少數幾個巨頭之中。數據成為大模型差異化競爭的關鍵。

4月12日11:52《盤中寶》發布文章梳理出多家具備數據要素的產業鏈公司，并匯總成表格。

文章梳理提及中國科傳，公司隨后震蕩走高，截至4月14日收盤區間最高漲幅達24.01%。

【方向二】AI+賦能！醫藥行業有望降本增效，王牌欄目持續梳理投資邏輯

AI在醫療場景中的技術積累越發成熟，應用場景日益豐富。近期GPT技術的突破再次引燃市場關于AI+醫療/醫藥的討論關注。

AI制藥內涵豐富，主要包括數字生物學、計算機藥物發現、實驗室自動化、AI輔助臨床試驗等。整體而言AI技術在制藥領域的應用價值主要體現在縮短試驗周期、節省成本、促進新事物發現、提升試驗成功概率等。根據英偉達公開資料，使用AI技術可使藥物早期發現所需時間縮短1/3。

4月13日14:39《盤中寶》跟蹤到“AI技術可使制藥成本節省至1/200倍”這一線索，隨即發布文章解讀AI技術幫助醫藥降本增效的背后邏輯。

文章引用券商觀點：

藥物研發外包是勞動密集型行業，近年來多家國內知名CRO與AI技術相關的科技公司間的高頻合作，反映了國內CRO巨頭們對AI技術在藥物研發過程中降本增效的作用的認可。此類合作可為國內CRO在愈發激烈的行業競爭中保持成本和響應速度的優勢，對于以算法、算力為核心優勢的科技公司而言，亦是技術驗證與價值轉化的絕佳機遇。

文章梳理出多家具有相關業務的上市公司，泓博醫藥早在2019年就設立了計算機及人工智能輔助的藥物設計技術平臺，利用開源代碼建立了自己的AI模型。公司隨后震蕩走高，截至4月14日收盤區間最高漲幅達16.8%。

上市公司中，義翹神州和Ainnocence攜手建立了人工智能（AI）驅動的抗體親和力成熟平臺，通過Ainnocence研發的可自我優化的人工智能引擎，結合義翹神州的高通量重組抗體表達生產平臺，具有高達10^10誘變序列庫，進一步提升義翹神州的抗體開發CRO服務能力。公司隨后震蕩走高，截至4月14日收盤區間最高漲幅達12.25%。

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