2023年二季度無錫市機械工業運行情況簡析
今年以來,經過三年頑強抗疫,無錫機械工業基本恢復正常發展。一季度實現平穩開局,二季度持續保持上升態勢。在逐漸消除去年底疫情肆虐對產業影響的同時,搶抓機遇、開拓市場,上半年主要經濟指標實現較快增長,高質量發展有序推進,2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,展望下半年,機械工業內需市場將進一步改善向好,發展環境不斷優化。當然,我們也應看到行業目前仍面臨市場需求不振、賬款回收難等問題,部分分行業存在下行壓力。 二季度經濟運行簡析
(資料圖)
1、主要經濟效益指標完成情況
二季度無錫機械工業累計實現營業收入億元,同比增長%,比去年同期加快個百分點;實現利潤總額億元,同比增長%,比去年同期加快個百分點,呈現較大增長趨勢;投資收益億元,同比增長%,比上年同期增加個百分點。營業利潤億元,同比增長%,比上年同期加速個百分點。利潤總額同比增速高于全市工業個百分點,利稅總額同比增長高于全市工業個百分點。總體上看經濟運行好于全市整體工業。
相對于面上的經濟數據,我們通過抽樣調查發現,部分中小企業的情況,卻不容樂觀。在我們抽樣調查的50家中小企業中,平均下來,營業收入同比下降%,利潤總額同比下降5%,合同金額同比減少%。1-6月無錫機械工業虧損企業同比增加%,虧損企業主要集中在電機、軸承、電站鍋爐、專用機械和汽車零部件等行業。
1-6月,無錫機械工業在全部4301家規上企業中,現有職工總數59萬人。2023年二季度,虧損企業虧損總額同比下降%,經濟效益有所增長。
2、工業銷售產值增幅較大,產品產銷形勢逐步恢復
1-6月,無錫機械工業實現工業銷售產值億元,同比增長%。產銷率達到%。機械工業重點監測的120種主要產品中,58種產品產量同比增長,占比%;62種產品產量同比下降,占比%。具體看,主要產品產銷呈現以下特點:一是汽車產銷恢復向好,上半年汽車及零部件工業銷售產值億元,同比增長%,擋住了連續三年的下滑趨勢;二是鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業工業銷售產值同比增長%;電工電器行業繼續保持增長,工業銷售產值同比增長%,特別是電源與電網投資保持高位,帶動電力裝備生產持續快速增長,從產量上看,上半年電力電纜同比增長%,光纜同比增長%,太陽能電池同比增長%,低壓開關板、電力電容器、變壓器等輸變電產品的產量也有較高增長。三是與民生關聯度較大的產品增長較快,其中,民用鋼制船同比增長%,電動自行車同比增長%。四是部分動力機械、煤電發電設備下降幅度較大,其中滾動軸承同比下降%、電站鍋爐同比下降%,工業鍋爐同比下降%。五是通用設備中的金屬切削機床同比下降10%左右。
3、外貿交貨基本穩定,保持了持續增長勢頭
二季度,無錫機械工業實現外貿交貨值億元,同比增長%,雖然增速較去年同期有所回落,但仍高于全市工業個百分點,其中:金屬制品業同比增長%,通用機械制造業同比增長%,專用機械制造業同比下降%%,汽車制造業同比增長%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業同比增長%,電工電器行業同比增長%,儀器儀表制造業同比增長16%。
4、喜憂參半,經濟效益與資產負債同步增長
1-6月,無錫機械營業收入同比增長%、營業利潤同比增長%,利稅總額同比增長%。其中營業收入高于全市工業個百分點,營業利潤增速高于全市工業個百分點,利潤總額高于全市工業個百分點,但同時,無錫機械行業負債也快速增長,截至6月末負債總計同比增長%,高于全市工業個百分點;資產負債率達到%。
5、出廠價格指數下行
今年以來,雖然市場形勢逐漸向好,但受市場供需形勢影響,一季度末,機械工業出廠價格指數即掉頭進入下行區間,并且降幅逐步加深。6月份,機械工業生產者出廠價格同比下降%,降幅較工業窄個百分點。其中,通用設備、專用設備、汽車、電氣機械行業出廠價格同比分別下降%、%、%和%,儀器儀表行業增長%。
6、高技術產業表現亮眼,高端制造產業表現良好
1-6月,高新技術產業工業總產值同比增長%,其中,航空航天制造業同比增長%,新能源制造業同比增長%,智能裝備制造業同比增長%,新材料制造業同比增長%。儀器儀表制造業同比增長%。
面臨的挑戰與困難
2023年1-6月,無錫機械從數字上,各項經濟效益指標增長的幅度較大,進一步提振了整個行業穩定發展的信心,但客觀看,去年同期基數過低是也是主要指標紙面增長較高的一個原因。許多中小企業面臨著產品價格持續走低,原輔材料成本與人工成本持續增加,增產不增收的困境,當前機械工業運行依然面臨著來自內外部的多重風險與挑戰,行業平穩運行依舊面臨較大壓力。
當前無錫機械工業面臨的主要問題有:
1、行業間發展不平衡,部分行業壓力較大
經過三年疫情,2023年1-6月,無錫機械工業開始恢復性增長,但機械工業內部分行業之間運行分化明顯,部分行業面臨較大下行壓力。通用機械中的機床工具行業,在一季度短暫增長后,進入二季度增速開始趨緩。軸承、緊固件、工業鏈條等量大面廣的基礎件產品下滑較大。國內傳統燃油車占汽車總產量的%,較上年同期下降個百分點,原有產業鏈上配套的中小零部件企業持續承壓。上半年無錫機械基礎件行業中的液壓、傳動、泵、閥等營業收入同比下降。專用機械中的部分農機、挖掘機、紡織機械等增加值由正轉負。下半年降幅或將繼續擴大。
2、國內復蘇不及預期,國際下行壓力增大
目前困擾企業的最大問題是前景不明,市場需求難以預測。今年以來,機械產品市場一直需求不旺,經濟屬于恢復性增長,形勢多變,呈現波浪形起伏態勢。自4月份起,制造業PMI新訂單指數已連續四個月位于臨界值之下。機械企業在手訂單不足、短單居多。據我會對50家中小企業抽樣調查顯示,1-6月份合同訂單同比減少3%。54%的企業反饋存在訂單不足的問題,能滿足三季度生產的企業不足50%,部分已簽訂的項目也被用戶告知將延期執行。與此同時,受全球供應鏈修復形成貿易擠壓,以及發達經濟體復蘇放緩等多重因素影響,外需市場下行壓力逐步顯現。進入二季度以來,許多傳統出口企業的外貿訂單持續下降。前期表現良好的汽車、礦山機械、機械基礎件、機器人與智能制造行業出口也表現出下降趨勢。
3、賬款回收難的問題依然困擾著全行業
截至6月末,無錫機械工業應收賬款總額為億元,同比增長%,高于同期全市工業應收賬款增速個百分點,占全市工業應收賬款總額的%;據我會抽樣調查顯示,上半年大部分企業的應收賬款同比增加10%以上,部分企業超過50%,只有少數企業減少或持平。同時,1-6月,無錫機械工業用工成本同比增長%,管理費用同比增長%,銷售費用同比增長%,研發費用同比增長%。
三、無錫機械工業全年運行走勢預測
今年上半年,在國家各項政策的支持下,無錫機械工業開始恢復性增長,總體上運行平穩,穩中有進,為完成全年預期目標奠定良好基礎。隨著“十四五”規劃中的重大項目、重點工程等進一步開工建設,基礎設施建設提速,傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型提速,需求市場有望加快恢復。
展望下半年,利好于機械工業運行與發展的因素在陸續釋放。近期國家密集出臺了一批促進消費、穩定投資、改善營商環境的政策措施,存量政策和增量政策疊加發力將有效改善發展環境、增強市場信心、進一步釋放市場潛力,對推動經濟運行持續回升向好發揮積極帶動作用。其次,疫情期間相關扶持中小企業發展的惠企、減免稅費等政策得以延續執行,也為下半年進一步復蘇經濟發展帶來利好因素。
但是應該看到,下半年機械工業實現平穩運行壓力依然存在。一方面世界經濟衰退風險上升、通脹預期延續,地緣政治沖突升級威脅著全球貿易復蘇,發達經濟體對供應鏈多元化訴求提升、大國間在關鍵領域的博弈加劇。另一方面國內市場三重壓力雖得到緩解,但依然面臨內生動力還不強、需求不振、經濟轉型新的阻力等多重考驗。
綜合分析,下半年無錫機械工業經濟運行將保持穩定增長的態勢,隨著對比基數的抬高,主要指標增速逐步放緩,預計,全年工業增加值、營業收入、利潤總額等指標增速在10-15%左右,外貿也會基本穩定。
分行業預判:
對于全年機械工業主要分行業的發展我們簡略做出如下預判:
機床工具行業是我市少有的主機企業集中的行業,其在產業鏈、供應鏈中,帶動性強,鏈條較長,如今處于由中低端向中高端轉型關鍵時期,市場需求處于波動狀態,企業呈現出曲折性發展。二季度機床產品產量下降,金屬切削機床微降3%左右,而金屬成形機床產量下降幅度超過10%。預計下半年仍將延續波浪形下行走勢。
電工電器行業作為無錫機械工業第一大分行業,今年以來持續保持增長,1-6月工業總產值同比增長%。電源與電網投資保持高位,帶動電力裝備生產持續快速增長,上半年發電機產量同比增長%、太陽能電池產量增長%;低壓開關板、變壓器等輸變電產品的產量也高速增長。預計下半年仍會保持兩位數增長。
汽車及零部件行業作為無錫機械工業第三大分行業,上半年產銷恢復向好,開始一波報復性增長。1-6月工業總產值同比增長%,紙面增速不大,卻是三年疫情以來首次由“綠”翻“紅”。預計下半年仍舊會維持小幅增長的趨勢。
農業機械行業隨著農機保有量的持續提高,近兩年農機主要產品產銷大幅下滑,行業運行低迷。但由于近期國家出臺了一系列支農惠農的政策、農機購置補貼保持穩定,預計下半年農機行業有望實現微增長。
專用設備行業,在國家大力提倡“國產替代”政策的引導下,以及國家對石油、天然氣的儲備量增加,在石化行業投資回升的帶動下運行形勢看好,預計下半年依然會保持平穩增長。
工程機械行業,經過今年來的高速發展,有關指標已處于高位,受房地產建設低迷以及行業周期性影響,上半年挖掘機和裝載機的銷量分別下降20%和10%左右。下半年仍將維持一定幅度的下降趨勢,但降速將會趨緩。
智能制造與高端制造業,經過多年的不懈積累,目前已經到了開枝散葉的時候,預計在下半年度還會保持10%左右的高速度增長。
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