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  • ptsd的市場,半分清醒半分醉

    來源:因特瑞斯汀x小明


    (資料圖片)

    美國10月通脹數據7.7%低于前值和預期,市場將“金融收緊”放緩的邏輯又演了一遍,并且進行了自我強化。盡管月頻數據連帶著基數效應,實際上并沒有納指7%+這么振奮人心,但被虐了這么久的資本市場具備ptsd氣質,愿意吃這一套,半分清醒半分醉吧,大家對預期開導數實在是太熟練了。

    宏觀層面上去看,“收緊放緩+經濟復蘇”預期,經濟蘇不蘇不知道,但雙重解壓商品周期必定卷土重來,供給短缺帶來的通脹再度回歸,政策陷入兩難循環,但基數效應掩蓋同比CPI數值緩解了很多壓力。表現為銅現貨的歷史巨陽與價格快速反彈。正如此前所說,這屬于預期的預期二階導搶跑,考慮到至關重要的中期選舉因素,令人安心的扭轉接點在12月中旬FOMC議息會議

    正經來講紫金礦業這樣的反應是非常對路的,尤其是外資與港股對周期更為敏感。不正經來講,就是高開低走割來割去的A股了,比如研究這樣一個課題,《市場對美聯儲收緊放緩的預期如何拯救中國房地產市場》。更不正經的就是醫藥了,康希諾為代表日虧30cm+的行情,告訴你什么叫做消息狗無情的預判鐮刀。

    回到指數運行來看,塵歸塵土歸土的情緒只持續到昨晚美股開盤,高開低走但伴隨了1.22萬億的巨額放量,深成指、雙創指數為區間震蕩不夠強勢,但HSI與上證跳空反包續上了上行姿勢。待到下周一方向一出,瞬間將會是“誰贏了幫誰”的一邊倒局面,顯然還能玩,但是難度肉眼可見,贏多少更需要運氣(康希諾這種運氣)。

    小助理:伸爪爪,祝好運

    標簽: 基數效應 高開低走

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