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  • 焦點(diǎn)!首航新能過會(huì):今年IPO過關(guān)第77家 國泰君安過3單

    來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月3日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第16次審議會(huì)議于2023年3月31日召開,審議結(jié)果顯示,深圳市首航新能源股份有限公司(簡稱“首航新能”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第77家企業(yè)。


    【資料圖】

    首航新能本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為劉怡平、強(qiáng)強(qiáng)。這是國泰君安今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前,1月13日,國泰君安保薦的浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司過會(huì);3月13日,國泰君安保薦的中重科技(天津)股份有限公司過會(huì)。

    首航新能為專業(yè)從事新能源電力設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),專注于太陽能電力的轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)與管理,核心產(chǎn)品涵蓋光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池等。

    截至招股說明書簽署之日,許韜直接持有公司17303.7202萬股股份,占公司總股本的46.62%,并通過持有皓首為峰投資9.95%份額,間接持有公司1.12%的股權(quán),通過持有百竹成航投資46.32%份額,間接持有公司4.32%的股權(quán),許韜直接和間接合計(jì)持有公司52.07%的股權(quán),為首航新能控股股東。截至招股說明書簽署之日,許韜擔(dān)任公司的董事長、總經(jīng)理,直接持有公司17303.7202萬股股份,占公司總股本的46.62%。許韜直接和間接合計(jì)持有公司52.07%的股份,通過直接持股及擔(dān)任皓首為峰投資和百竹成航投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人合計(jì)控制公司67.26%的表決權(quán),因此許韜為首航新能的實(shí)際控制人。

    首航新能本次擬在深海證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,本次公開發(fā)行不超過9300萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量),且不低于本次公開發(fā)行后總股本的10%,若采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)符合證券監(jiān)管部門的規(guī)定,實(shí)際發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與主承銷商協(xié)商確定,并以中國證監(jiān)會(huì)或相關(guān)有權(quán)部門同意注冊發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn),本次發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份。首航新能擬募集資金35.12億元,用于首航儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新能源產(chǎn)品研發(fā)制造項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題

    1、問鼎投資入股發(fā)行人問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,主要供應(yīng)商寧德時(shí)代的子公司問鼎投資2021年增資入股發(fā)行人,入股價(jià)格低于同期其他投資者。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人向?qū)幍聲r(shí)代的采購金額分別為0萬元、0萬元、7090.53萬元、23849.94萬元。

    請發(fā)行人:(1)結(jié)合報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向?qū)幍聲r(shí)代采購情況、問鼎投資入股背景和過程,說明問鼎投資低價(jià)入股發(fā)行人的原因及合理性,是否存在其他利益安排;(2)結(jié)合發(fā)行人向第三方采購、寧德時(shí)代向第三方銷售的情況,說明發(fā)行人向?qū)幍聲r(shí)代采購價(jià)格是否公允,是否存在利益輸送的情形。同時(shí),請保薦人發(fā)表明確意見。

    2、主要產(chǎn)品毛利率問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人儲(chǔ)能逆變器毛利率分別為56.11%、55.85%、53.26%、49.40%,高于同行業(yè)可比公司。報(bào)告期內(nèi)儲(chǔ)能電池營業(yè)收入增長較快,毛利率分別為14.26%、20.05%、23.76%、25.72%,高于同行業(yè)可比公司。

    請發(fā)行人:(1)結(jié)合產(chǎn)品功能與應(yīng)用差異、下游客戶情況,說明發(fā)行人儲(chǔ)能逆變器毛利率高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性;(2)結(jié)合發(fā)行人儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)經(jīng)營情況,說明發(fā)行人儲(chǔ)能電池營業(yè)收入增長較快、毛利率較高的原因及合理性。同時(shí),請保薦人發(fā)表明確意見。

    需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

    請發(fā)行人:說明并披露問鼎投資低價(jià)入股發(fā)行人的原因及合理性,發(fā)行人向?qū)幍聲r(shí)代采購價(jià)格是否公允,是否存在利益輸送的情形。同時(shí),請保薦人補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見。

    2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:

    序號(hào)

    公司名稱

    上會(huì)日期

    擬上市地點(diǎn)

    保薦機(jī)構(gòu)

    1

    南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

    2023/01/03

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    2

    深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

    2023/01/06

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華泰聯(lián)合

    3

    深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

    2023/01/06

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    4

    合肥埃科光電科技股份有限公司

    2023/01/06

    上交所科創(chuàng)板

    招商證券

    5

    廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

    2023/01/11

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    6

    新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

    2023/01/12

    上交所主板

    申萬宏源

    7

    河北科力汽車裝備股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    長江保薦

    8

    成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國金證券

    9

    蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中航證券

    10

    西安新通藥物研究股份有限公司

    2023/01/12

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    11

    山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中泰證券

    12

    北京博華信智科技股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    13

    浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國泰君安

    14

    廣州安凱微電子股份有限公司

    2023/01/13

    上交所科創(chuàng)板

    海通證券

    15

    機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

    2023/01/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    16

    杭州景杰生物科技股份有限公司

    2023/01/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    17

    深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

    2023/01/18

    上交所科創(chuàng)板

    興業(yè)證券

    18

    廈門美科安防科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    東吳證券

    19

    蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    20

    廣州康盛生物科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    21

    上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

    2023/01/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    22

    蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

    2023/01/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    23

    福建海通發(fā)展股份有限公司

    2023/02/02

    上交所主板

    中信證券

    24

    浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

    2023/02/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    25

    湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

    2023/02/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    西部證券

    26

    安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

    2023/02/13

    上交所科創(chuàng)板

    中信建投

    27

    廣州明美新能源股份有限公司

    2023/02/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    德邦證券

    28

    成都華微電子科技股份有限公司

    2023/02/17

    上交所科創(chuàng)板

    華泰聯(lián)合

    29

    江西威爾高電子股份有限公司

    2023/03/01

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    30

    揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

    2023/03/03

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    申萬宏源

    31

    廣東天承科技股份有限公司

    2023/03/03

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    32

    廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司

    2023/03/09

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國金證券

    33

    江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    光大證券

    34

    江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    申港證券

    35

    中信金屬股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    中信證券、中航證券

    36

    中重科技(天津)股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    國泰君安

    37

    柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    中信證券

    38

    深圳中電港技術(shù)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中金公司

    39

    陜西能源投資股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信證券、西部證券

    40

    浙江海森藥業(yè)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信證券

    41

    華緯科技股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    平安證券

    42

    南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    國信證券

    43

    重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信建投

    44

    江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

    2023/03/14

    上交所主板

    華泰聯(lián)合

    45

    浙江萬豐化工股份有限公司

    2023/03/14

    上交所主板

    東興證券

    46

    常州長青科技股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    中信證券

    47

    江蘇翔騰新材料股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    光大證券

    48

    蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    安信證券

    49

    上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

    2023/03/16

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    50

    汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

    2023/03/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中國銀河

    51

    喬鋒智能裝備股份有限公司

    2023/03/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    52

    合肥恒鑫生活科技股份有限公司

    2023/03/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華安證券

    53

    新恒匯電子股份有限公司

    2023/03/22

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    方正承銷保薦

    54

    貴州多彩新媒體股份有限公司

    2023/03/23

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中銀證券

    55

    蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

    2023/03/23

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    56

    浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司

    2023/03/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    57

    創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司

    2023/03/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    東方投行

    58

    浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

    2023/03/28

    上交所科創(chuàng)板

    招商證券

    59

    泰凌微電子(上海)股份有限公司

    2023/03/28

    上交所科創(chuàng)板

    安信證券

    60

    深圳市首航新能源股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國泰君安

    2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:

    序號(hào)

    公司名稱

    上會(huì)日期

    擬上市地點(diǎn)

    保薦機(jī)構(gòu)

    1

    山東一諾威聚氨酯股份有限公司

    2023/01/03

    北交所

    東吳證券

    2

    江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

    2023/01/03

    北交所

    中信建投

    3

    青矩技術(shù)股份有限公司

    2023/01/19

    北交所

    中信建投

    4

    中裕軟管科技股份有限公司

    2023/01/20

    北交所

    東吳證券

    5

    重慶市旺成科技股份有限公司

    2023/02/14

    北交所

    國金證券

    6

    煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司

    2023/02/15

    北交所

    中泰證券

    7

    江西寧新新材料股份有限公司

    2023/02/16

    北交所

    方正承銷保薦

    8

    寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司

    2023/02/21

    北交所

    開源證券

    9

    山東華陽迪爾化工股份有限公司

    2023/02/24

    北交所

    中泰證券

    10

    廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司

    2023/02/24

    北交所

    國海證券

    11

    河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司

    2023/03/09

    北交所

    華西證券

    12

    江蘇晟楠電子科技股份有限公司

    2023/03/13

    北交所

    廣發(fā)證券

    13

    武漢市藍(lán)電電子股份有限公司

    2023/03/13

    北交所

    長江保薦

    14

    平頂山東方碳素股份有限公司

    2023/03/24

    北交所

    開源證券

    15

    山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司

    2023/03/24

    北交所

    中信證券

    16

    江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司

    2023/03/27

    北交所

    金元證券

    17

    河北美邦工程科技股份有限公司

    2023/03/27

    北交所

    中金公司

    2023年IPO被否企業(yè)一覽:

    序號(hào)

    公司名稱

    日期

    保薦機(jī)構(gòu)

    1

    雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

    2023/01/05

    東莞證券

    2

    無錫卓海科技股份有限公司

    2023/01/20

    光大證券

    3

    浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

    2023/01/30

    開源證券

    4

    上海文依電氣股份有限公司

    2023/03/02

    光大證券

    5

    浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司

    2023/03/15

    華泰聯(lián)合

    6

    湖北匯富納米材料股份有限公司

    2023/03/22

    國金證券

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