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金融期貨、金屬期貨及農產品期貨早評

2022-03-09 09:26:00 來源：英為財情

股指：市場情緒尚悲觀?股指繼續觀望；
近期國內股市層面，資金較為謹慎，外部方面，俄羅斯烏克蘭事件導致風險偏好大幅降低。大宗商品大幅上漲，疊加“鎳”的極端行情，戰爭后出現不確定極端事件增多。上游大宗商品的大幅漲價，加重市場對經濟的擔憂。國內股市由于賽道股的崩潰，拋壓力量從賽道向其板塊呈壓。短期來看，沒有足夠資金接盤的賽道對指數與情緒壓力仍較大。股指連續觀望。

國債：需求或升?國債多單暫離；
月初，央行公開市場操作方面，逆回購規模快速減少，整體上呈現資金凈回籠狀態。拆借市場層面，月初資金流動性相對充足，shibor有效回落。現券利率方面，由于市場信貸積極投放，貨幣需求將會保持較高的預期。近期短期利率有所回落，但是力度不大，利率總體上處于回暖期間，國債多單暫離。

鋅：有色劇烈波動，鋅交易風險加大；
周二晚間鋅價高位震蕩，滬鋅主力合約下跌1.7%。鋅基本面現在仍然是外強內弱，國內面臨著庫存累積，終端需求不及預期的問題。但短期鋅價主要是外盤主導走勢，鋅價偏強。但是需要注意的是，事件沖擊型行情持續時間較短，尤其對于鋅來說，在內盤基本面偏弱情況下，一旦外部風險有所緩解，必然面臨短線快速下行的情況。對于鋅來說，建議短線多單快進快出，要注意及時止盈。

貴金屬：加速上漲?黃金逼近歷史高點；
周二晚間，COMEX金銀期貨均上漲。COMEX黃金期貨上漲2.4%，報2043.3美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲4.6%報26.895美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2206主力合約報414.16元/克，上漲2.61%；滬銀2206主力合約報5291元/千克，上漲2.68%。
周二晚間，美國總統拜登宣布美國將禁止進口俄羅斯石油，原油價格大幅上行推升市場10年期通脹預期創出2.77%的歷史新高，金銀受提振大漲。在通脹與緊縮預期的博弈中通脹仍將占據上風，疊加市場低迷的風險偏好，黃金有望創歷史新高。一方面美聯儲加息預期已大幅緩和，鮑威爾3月加息25bps的表態顯然不及前期市場預期，且歷史走勢顯示加息落地后黃金存在向上驅動。另一方面，美國CPI同比預計2-3月見頂，職位空缺率高企，工資通脹螺旋下通脹仍將維持在高位。情緒上大宗商品普遍上漲，美債10年-2年期限利差收窄至0.23%的2年多來低位，市場交易滯漲情緒高漲，建議金銀以回調買入為主。

蘋果：大幅上行?維持強勢；
周二，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2205震蕩上行，收10630，較上一交易日大漲5.25%，減倉0.4萬手，持倉12萬手。現貨方面，冷庫交易氛圍良好，山東冷庫已經有為清明節備貨，但實際發市場貨源數量偏少。陜北高端貨源客商采購積極性高。目前庫存壓力不大，批發市場氣候回暖，銷售情況較前期略有好轉。目前市場情緒樂觀，短線操作為宜。注意倉位風險。

花生：大幅回落?建議觀望；
周二，花生期貨偏弱震蕩。主力合約PK2204低開低走，收8422，較上一交易日跌3.02%，減倉0.8萬手，持倉11萬手。現貨方面，基層上貨量有所增加，種植農戶仍存惜售情緒。油廠收購量及收購價格有所上漲，提振產區信心，花生反彈。但自身供應偏寬松的基本面難支撐其持續上漲，操作建議觀望。

生豬:供應寬松?生豬弱勢延續；
周三生豬期貨下跌，主力5月暫報13290元，較上日結算價跌0.7%。從后期來看，仔豬出生數量在2021年8月達到階段性峰值，9月小幅減少，10、11月減幅擴大，按時間推算，整體出欄壓力在3月仍然較大，4月之后或有所減輕，但整體新冠疫情在全國形成的影響仍然存在，消費季節性回升力度較弱，這將限制后期現貨價格反彈力度。目前盤面LH2205升水現貨仍在1500附近，考慮到后期四川地區將新增交割庫，整體盤面估值略偏高。操作上，5月合約謹慎看空。

玉米:夜盤收跌?持倉下降；
周三夜盤玉米期貨下跌，主力c2205合約暫報2869元，較上日結算價跌0.76%。現貨方面，各地玉米漲勢有所放緩，港口價格略有調整，主要產區維持偏強格局。周一發改委表示將加大玉米、大豆保供穩價工作力度，決策層開始關注玉米價格的上漲，此外，陳稻拍賣在即，短期玉米漲勢放緩，加之期貨盤面仍處于較高升水狀態，短期期貨上行阻力加大。操作上，多單止盈。

白糖:?原糖小幅上漲?油價走升提振；
原糖在原油價格上漲帶動下再度反彈。05合約上漲0.16美分/磅，漲幅為0.8%。巴西總統聲明支持低燃料價格的措施，這使得原油到糖價的傳導不通，但仍對糖價帶來一定支撐。市場對糖廠生產糖存疑。夜盤鄭糖偏強震蕩。短期原油價格強勢使得外盤走強，進口成本上升帶動鄭糖。關注5880點一線表現。操作上建議短多思路為主。

來源：國信期貨