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旅游股掀漲停潮，疫情復蘇線拉升，后疫情時代還可關注哪些方向？

2022-03-16 18:32:08 來源：英為財情

今日（3月16日），市場情緒大幅轉暖，截止收盤，三大指數均漲超3%，除新冠防治外，各大板塊指數也基本全線飄紅，以旅游、酒店、機場為代表的疫情復蘇線大幅拉升，個股也掀起漲停潮，其中，旅游板塊領漲兩市，近20股今日漲幅超9%。

注：今日漲幅居前的各板塊表現（截止3月16日收盤）防治進入新常態，疫情邊際影響減小

近日，國家衛健委醫政管理局發布《關于印發新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，文件指出，對病例實施分類收治，此外，調整解除隔離管理、出院標準以及解除隔離管理、出院后注意事項。東莞證券指出，新版方案刪除無癥狀密接認定，降低隔離標準，增加新冠藥物作為治療方案，釋放了防疫限制放松的信號，長期來看有望逐步恢復至正常的生活方式。但近期國內多地暴發散點疫情，上海、深圳等重要城市限制公共出行，防疫政策放松大概率不會一步到位，仍需等待整體免疫達到較高水平。

目前，隨著疫苗+檢測+治療藥的閉環逐步形成，新冠疫情的防治走向常態化，同時，新冠抗原檢測成為疫情防控手段的重要補充，疫情的邊際影響逐步減小。此外，國家統計局近日表示，下階段，還是要落實好扶持制造業、小微企業的減稅降費政策，加強對受疫情影響嚴重行業的融資支持，降低企業生產成本，深入推進創新驅動，強化企業創新主體地位，加強關鍵技術攻關，加大創新稅收優惠，維護產業鏈供應鏈穩定，推動工業經濟平穩健康發展。

東興證券指出，后疫情時代，雖然旅游市場整體仍受疫情影響，隨著疫情持續時間的延長，以及防控措施的常態化，疫情對出游的邊際影響逐漸減弱，國人出游心態逐漸放開。此外，近期輝瑞新藥于國內獲批，“十四五”旅游業發展規劃、服務業領域紓困政策相繼發布。在此背景下，出行管控有望有序放開，旅游業整體有望迎來復蘇。

后疫情時代可關注哪些方向

近日，國家統計局發布數據，1-2月份，社會消費品零售總額74426億元，同比增長6.7%，比2021年12月份加快5.0個百分點，比2021年兩年平均增速加快2.8個百分點。東吳證券認為，社零增速的回暖，一方面受益于年貨節的刺激，另一方面由去年同期“就地過年”造成的低基數帶來。從社零數據上看，1~2月消費的復蘇苗頭開始顯現，但在3月份，消費行業又將迎來一波疫情的挑戰。

隨著疫情未來逐步好轉，接觸性消費有望恢復。東興證券指出，短期看，常態化防控下可選消費預計延續K型復蘇趨勢，關注低客單價、高性價比類餐飲；中期看，隨疫情影響消退，行業將回歸開店邏輯，關注各餐飲企業現有門店距離賽道天花板之間的剩余空間；長期看，關注供應鏈體系、數字化運營能力提升對企業利潤的釋放，關注具備持續的新品開發能力和新品牌孵化能力的餐飲集團。

核心受益標的方面，國金證券指出，1-2月社零數據反映餐飲行業未來仍存在邊際改善、困境反轉機會，其中限額以上餐企韌性足、恢復情況有望優于行業整體。3月疫情散發增加背景下，建議關注：1）居家場景下預制菜需求增長，相關標的如味知香、同慶樓等；2）鎖定早餐場景、社區店布局較完善、發力團餐業務的巴比食品；3）單店模型高效的細分品類龍頭九毛九、海倫司。

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