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視焦點(diǎn)訊！多晶硅打頭陣！硅產(chǎn)業(yè)熱盼需求復(fù)蘇建筑用膠或成黑馬|行業(yè)動(dòng)態(tài)

2023-02-05 20:10:12 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社2月5日訊（記者羅祎辰）市場(chǎng)未暖，預(yù)期現(xiàn)行。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)預(yù)期帶動(dòng)下，沉寂已久的硅產(chǎn)業(yè)鏈回暖情緒明顯升溫，多晶硅開年連漲為看多情緒更添一把火。

【資料圖】

產(chǎn)業(yè)鏈龍頭合盛硅業(yè)（603260.SH）負(fù)責(zé)人向財(cái)聯(lián)社記者表示，預(yù)計(jì)去年Q4已是工業(yè)硅價(jià)格底部，隨著下游陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，今年毛利有望修復(fù)，“我覺得價(jià)格應(yīng)該會(huì)向上，但漲幅可能也不會(huì)太高，2萬元/噸左右有希望達(dá)到，現(xiàn)在需求還沒起來，價(jià)格維穩(wěn)為主，預(yù)計(jì)等到2月底3月初能看到工業(yè)硅明顯向上。”

上游原料成本相對(duì)可控疊加終端市場(chǎng)復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈下游廠商對(duì)今年行情走勢(shì)更為樂觀。記者以投資者身份從硅寶科技（300019.SZ）了解到，公司上下對(duì)建筑用膠需求改善抱有較高期待，“我們預(yù)測(cè)今年建筑業(yè)需求比去年會(huì)好很多，節(jié)后開工以來一線傳過來的信號(hào)比較樂觀，但具體在業(yè)績(jī)上能有多少表現(xiàn)還不好說，去年末我們預(yù)計(jì)可能一季度還不明顯，接近上半年末的時(shí)候可能出現(xiàn)較大變化，主要的量可能還在下半年。”

上游：多晶硅支撐，有機(jī)硅等預(yù)期走高

開年以來，在光伏需求拉動(dòng)下，多晶硅接連上漲，再度成為產(chǎn)業(yè)鏈中最耀眼的一環(huán)。

行情數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后第一周，國內(nèi)多晶硅價(jià)格延續(xù)節(jié)前企穩(wěn)上漲走勢(shì)，本周各品類硅料價(jià)格相較兩周前漲幅達(dá)到31%左右，單晶致密料主流成交價(jià)在20.8萬-22萬元/噸，最高價(jià)達(dá)到23萬元/噸以上。

有此亮眼表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)今年多晶硅仍有望繼續(xù)扮演工業(yè)硅的需求支柱。合盛硅業(yè)負(fù)責(zé)人指出，今年多晶硅仍是工業(yè)硅主要需求支撐，有機(jī)硅和鋁合金需求有望逐漸好轉(zhuǎn)，“12月鋁合金的表現(xiàn)不及預(yù)期，我們認(rèn)為鋁合金基本到底了，隨著元宵節(jié)后下游逐漸開工，相信會(huì)有成長(zhǎng)；有機(jī)硅隨著經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，需求一定會(huì)恢復(fù)的，因?yàn)橛袡C(jī)硅用在方方面面，去年有機(jī)硅跌到了盈虧平衡線，但市場(chǎng)整體還是有增長(zhǎng)，只是新增產(chǎn)能消化需要一定時(shí)間。”

上海鋼聯(lián)分析師江旭芳持類似觀點(diǎn)，她表示，工業(yè)硅需求預(yù)計(jì)在2-3月期間有所好轉(zhuǎn)，春節(jié)后下游多晶硅企業(yè)積極復(fù)工，硅片企業(yè)提漲價(jià)格；有機(jī)硅產(chǎn)品節(jié)后上調(diào)報(bào)價(jià)，傳統(tǒng)需求旺季臨近，下游終端復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有利于有機(jī)硅對(duì)工業(yè)硅的需求恢復(fù)，鋁合金方面，下游終端復(fù)工也多在元宵之后，對(duì)工業(yè)硅的需求將會(huì)在元宵后開始釋放。

當(dāng)前硅業(yè)上游表現(xiàn)仍偏疲弱。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格承壓下行。其中，冶金級(jí)下跌400-600元/噸，主流價(jià)格在17200-18300元/噸；化學(xué)級(jí)下跌100-300元/噸，主流價(jià)格在18800-19100元/噸。同時(shí)，鋁合金ADC12價(jià)格上漲400元/噸，主流報(bào)價(jià)19300元/噸；有機(jī)硅DMC價(jià)格上漲100元/噸，主流報(bào)價(jià)16900元/噸。

下游：基建前景亮眼，建筑用膠或成黑馬

與產(chǎn)業(yè)鏈上游處境不同，硅油、硅橡膠等下游產(chǎn)品受益于原料價(jià)格下行，從2022年Q3開始盈利逐步改善。

“今年我們倒不擔(dān)心成本，去年一季度原料成本比較高，從二季度開始回落，到下半年原料基本到歷史底部。因?yàn)?021年-2022年上游新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，現(xiàn)在看上游產(chǎn)能比較飽和，所以我們預(yù)判原料端不會(huì)出現(xiàn)太大變化，畢竟上游有機(jī)硅供給還比較充足，下游需求雖然會(huì)有所修復(fù)，但規(guī)模不會(huì)超過供給端。”前述硅寶科技人士介紹道。

值得一提的是，作為硅業(yè)重要終端市場(chǎng)，建筑建材也是最重要的需求變量。同樣是建筑建材上游原料，近日鈦白粉企業(yè)率先傳出漲價(jià)消息，水泥行業(yè)回暖預(yù)期亦明顯升溫。在此背景下，硅寶科技主營(yíng)產(chǎn)品建筑用膠也有望率先迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

信達(dá)證券報(bào)告指出，今年疫情影響因素有望消除，地產(chǎn)邊際修復(fù)，疊加基建建設(shè)需求釋放，整體情況相對(duì)樂觀。一方面，施工端有望緩解，此前因勞務(wù)到位程度、原材料運(yùn)輸阻礙等問題帶來的施工遲滯影響或?qū)⒌玫酱蠓纳疲硪环矫妫€(wěn)增長(zhǎng)背景下的項(xiàng)目資金面有望愈加寬裕。

（編輯劉琰）

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