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Biocon Biologics同意以約33億美元收購(gòu)Viatris生物仿制藥業(yè)務(wù)

2022-02-28 08:41:58 來(lái)源：英為財(cái)情

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，印度Biocon Biologics公司同意以高達(dá)33.35億美元收購(gòu)Viatris Inc (NASDAQ:VTRS)的生物仿制藥業(yè)務(wù)。

根據(jù)Biocon的聲明，Viatris將在交易結(jié)束時(shí)獲得20億美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，并將在2024年獲得3.35億美元的額外付款。此外，在交易完成后，Biocon Biologics將向Viatris發(fā)行10億美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股(CCPS);在完全稀釋的基礎(chǔ)上，這相當(dāng)于Biocon總股份至少12.9%的股權(quán)。

此前，媒體在去年12月報(bào)道稱(chēng)，Biocon正與Viatris旗下Mylan部門(mén)討論將Biocon Biologics和Mylan生物仿制藥業(yè)務(wù)的合并交易。報(bào)道稱(chēng)，合并后的公司可能尋求進(jìn)行IPO，該業(yè)務(wù)的估值或超過(guò)100億美元。Viatris是一年前輝瑞(PFE.US)從Upjohn剝離出來(lái)并與仿制藥生產(chǎn)商Mylan合并后創(chuàng)建的。

該交易預(yù)計(jì)將于今年下半年完成。兩家公司還將簽訂過(guò)渡服務(wù)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Viatris將提供某些過(guò)渡服務(wù)，包括商業(yè)化服務(wù)，預(yù)計(jì)為期兩年。Viatris還將向Biocon Biologics支付5000萬(wàn)美元，以資助某些資本支出。

上述20億美元的現(xiàn)金支付將包括由Biocon Biologics通過(guò)股權(quán)融資提供8億美元，以及其余資金將由債務(wù)、額外股權(quán)或兩者結(jié)合提供。Biocon Biologics表示，已有金融機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有股東的債務(wù)融資和股權(quán)擔(dān)保表示感興趣。

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