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  • 環球熱文:面臨產能過剩危機?港股光伏玻璃股齊跌 多家投行表態:對后市很悲觀

    來源:英為財情

    2月6日,光伏玻璃股普跌,截至收盤,福萊特玻璃(06865)跌6.63%,報23.25港元;信義光能(00968)跌4.94%,報9.62港元;洛陽玻璃股份(01108)跌4.04%,報9.26港元;福耀玻璃(03606)跌2.56%,報38.1港元。

    此前2月2日,工信部發布2022年光伏壓延玻璃行業運行情況。2022年,全國光伏壓延玻璃行業總體呈現“產能產量大幅增長、價格低位運行”的運行態勢。產能產量方面,全國光伏壓延玻璃在產企業40家,共計128窯442條生產線,產能8.4萬噸/日。全年光伏壓延玻璃累計產量1606.2萬噸,同比增加53.6%;價格方面,2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格為20.8元/平方米、27元/平方米,同比下降11.9%、6.1%。

    行業迎大發展企業積極擴產


    (資料圖)

    2021年以來,國家相關部門出臺了一系列支持光伏行業發展的政策,極大地促進了我國光伏產業的發展。作為光伏發電組件的重要組成部分,光伏玻璃行業受到利好政策支持,迎來了大發展。

    光伏壓延玻璃產能從2021年年初的2.9萬噸增至目前8.4萬噸,產能增加189%。2022年年初至今,光伏玻璃日熔實現了質的提升。據隆眾資訊統計,截至2023年1月底,光伏在產日熔合計8.32萬噸,較2022年1月底的4.23萬噸增加96.69%。

    2022年國內光伏新增裝機大幅增長,招標需求旺盛,1—12月累計新增光伏裝機87.41GW,同比增長59.27%。各大光伏玻璃廠商以及新進企業2022年多是積極投產狀態。根據隆眾資訊數據統計,2022年國內光伏玻璃新投產產線36條,新增產能36630噸/日,在產產能同比增加87.80%,行業產能增速較快。

    行業相關公司方面,1月18日晚間,“光伏茅”隆基綠能官宣光伏史上最大規模的擴產,預計項目總體投資金額達452億元。該公司計劃在陜西省西咸新區投建年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目。隆基綠能稱,本次簽訂的項目投資協議符合公司的未來產能規劃,有利于公司充分發揮技術和產品領先優勢,進一步提升公司產能規模,不斷提高市場競爭力。到2030年,中國光伏產能預計仍會占全球光伏產能的80%,達到1200個GW。

    實際上,2022年下半年以來,就已有多家企業積極擴大光伏玻璃產能。其中包括信義光能、洛陽玻璃、金晶科技等頭部企業,以及新勢力企業如德力股份。同時,全球汽車玻璃頭部廠商福耀玻璃也在計劃進軍光伏玻璃領域。

    利潤或被壓縮

    與高速投產相反的是,在原料價格走高和產線陸續點火背景下,光伏玻璃行業利潤或被壓縮。

    Solarzoom數據顯示,市場主流的2022年全年光伏玻璃(2mm)價格始終維持在20元/平方米-22元/平方米歷史低位,最新數據顯示,2023年1月份進一步下探至19元/平方米;光伏玻璃(3.2mm)價格走勢與前者幾乎一致。

    行業產能產量已是大幅增長,但與此同時行業龍頭的經營狀況卻大不如前。2021年上半年,信義光能的光伏玻璃分部的毛利率還有51.2%,而截至2022年上半年已經下降到了26.7%。對于毛利率下降的原因,信義光能表示,平均售價下降、原材料及能源成本上升等原因抵銷了銷量增加所帶來的收益,導致公司光伏玻璃的毛利貢獻低于去年同期,凈利潤也有所減少。

    對于行業另一龍頭福萊特玻璃,高盛此前發表投資報告稱,預期太陽能玻璃的供需動態可于今年趨穩,但福萊特玻璃今年的毛利率或會受壓,因此將企業評級由“買入”降至“中性”。大和發布研究報告稱,基于供應過剩或令光伏玻璃的毛利率受壓,下調福萊特玻璃2022-23年盈利預測17%至20%,目標價削39.5%至26港元。

    行業后市如何?

    方正中期期貨分析師魏朝明稱,光伏玻璃價格曾一度高不可攀,隨著光伏玻璃生產技術更加成熟和國內產能占比取得絕對優勢,光伏玻璃價格持續向生產成本靠攏。2020年光伏電池搶裝潮推升光伏玻璃價格短期上揚,2021年一季度價格再度顯著回落,此后圍繞行業平均成本線窄幅振蕩。

    隆眾資訊光伏玻璃分析師高玲也表示,隨著光伏玻璃市場產能不斷增加,市場供應量逐步加大,議價話語權走弱,疊加2022年光伏產業鏈利潤被硅料擠壓,光伏玻璃全年價格基本在成本線上下波動,利潤微薄。當前來看,各大光伏玻璃廠2023年仍有較強的點火預期,其中大部分產線已經開工建設,計劃投產預期兌現率預計相對較高,供需差逐步拉大。光伏玻璃價格低位運行局面或難扭轉。

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