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天天熱消息：“三支箭”都接住了！萬科制定H股增發方案，融資面繼續打開

2022-12-20 23:06:02 來源：南方都市報

繼獲銀行千億授信、報送儲架式發行計劃，萬科的股權再融資也即將落地。

12月19日晚，萬科發布公告，公司2022年第一次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）已審議通過《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》（以下簡稱《議案》），董事會在股東大會授權范圍內，根據市場情況和公司需要，制定了以新股配售方式、向非關連人士發行境外上市外資股（H股）的方案。

郁亮在臨時股東大會上感嘆，“行業很多年沒有發行股票了，現在也終于可以了。”南都·灣財社記者留意到，萬科上一次股權融資還發生在2020年6月，至今兩年未發行新股。

(資料圖)

融資資金大概率用于開發業務

據臨時股東大會文件，發行新股數量不得超過《議案》通過之日萬科已發行的H股數量的20%。

最新公告中，萬科提醒，本次發行尚需獲得相關監管機構的核準批復。

據南都·灣財社記者此前報道，12月初，萬科第一大股東深鐵集團曾提請董事會將上述《議案》，作為臨時議案提交臨時股東大會審議。

在12月16日召開的臨時股東大會上，上述《議案》獲通過。萬科總裁祝九勝解釋，“萬科向股東大會提交了申請股權融資授權的議案，主要基于三方面考慮”。

其一，萬科進行股權融資是要優化公司的資產結構，同時還要降低融資成本。其二，進行股權性融資對公司和股東的長遠利益有利。其三，目前行業處在底部，但曙光已經出現，萬科也隱隱約約看到了一些機會。

會議上，祝九勝也提到融資資金的使用原則與用途。“第一肯定是保證合規；第二，根據公司實際發展需要來安排”，祝九勝表示。

具體如何使用，“萬科一直強調公司是開發、經營、服務并重，這三類業務機會公司都會關注。從實際操作層面來講，目前補充開發業務這塊機會的概率可能高一點，這也是一個相機而行的過程”，祝九勝說。

“三支箭”一一接住，機構看好萬科銷售回暖

11月以來，國家層面連發“三箭”，打通房企信貸、債券、股權三個融資渠道，為市場注入“強心劑”。一連串政策刺激之下，多家房企資金面得到改善。作為“民企之光”的萬科也積極響應政策，在本次擬增發H股以前，已在信貸融資、債券融資方面采取行動并取得一定成果。

11月8日，中國銀行間市場交易商協會宣布“第二支箭”延期擴容，支持2500億包括房企在內的民營企業債券融資。兩周后（11月22日），萬科便向交易商協會表達了280億元儲架式注冊發行意向，將待履行內部股東大會決策程序后正式報送。臨時股東大會中，《關于提請股東大會授權發行直接債務融資工具的議案》已審議通過，萬科獲得新增不超過500億元的發行直接債務融資工具的授權，募資用途包括長租公寓、物流地產、產業園、養老公寓等募投項目。

11月11日，中國人民銀行與銀保監會聯合發布的“金融16條”內部文件流出，同月23號得到官宣。此政策一出，多家銀行積極響應，為房企授信。經不完全統計，目前有60余家銀行授信，100多家房企獲得授信，總額度約4萬億。據中指院統計，從授信額度來看，綠城獲4000億元位于榜首；萬科獲超3000億元。從授信銀行數量來看，萬科最受銀行青睞，共獲14家銀行授信。

郁亮曾在臨時股東大會上表示，政策面向好的力度、廣度均超出了預期，政策不止“三支箭”，還有內保外貸這“第四支箭”解決美元債問題，四箭齊發，另外還有舉措在路上，政策面已經有了很大變化，對行業未來發展注入活力。

華泰證券最新研報指出，在三支箭加持下，萬科在拿地方面也更為主動，2022年1-9月，萬科拿地強度約為19.7%，而10-11月兩月拿了總價205億元的土地，投資強度提升至32.7%，并且全為開發項目。

華泰證券認為，萬科重新加大拿地強度，并且在融資端有望再獲支持，看好明年萬科銷售逐步回暖，公司銷售的復蘇彈性。

南都·灣財社見習記者陳鏡安記者邱墨山

標簽：股權融資